- 물류사업 설비투자 목적…전환가액 2213원
이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 전액 시설자금으로 사용된다. 동방은 물류사업의 역량 강화 및 사업 확대를 위한 설비투자(CAPEX)에 2026년부터 2027년까지 120억 원을 투입할 계획이다.
본 사채의 표면이자율은 0.0%이며 만기이자율은 1.5%로 책정됐다. 사채의 만기일은 2031년 8월 28일이며, 별도의 이자지급기일 없이 만기 시 원금의 107.7732%를 일시 상환하게 된다.
사채의 최초 전환가액은 주당 2,213원이다. 향후 전환권 행사에 따라 발행될 주식은 동방 기명식 보통주 542만 2,503주이며, 이는 주식총수 대비 10.16%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 8월 28일부터 2031년 7월 28일까지다. 향후 시가 하락에 따른 전환가액 조정 시 최저 조정가액은 최초 전환가액의 70% 수준인 주당 1,550원으로 설정됐다.
이번 사모 사채의 발행 대상자는 제이커브디케이기관전용사모투자 합자회사로 120억 원 전액을 배정받았다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 8월 28일로 예정돼 있다.
본 사채에는 발행가액의 40% 이내에서 매도청구권(콜옵션)이 부여되며 행사 기간은 2027년 8월 28일부터 2029년 6월 28일까지다. 사채권자의 조기상환청구권(풋옵션)은 2029년 8월 28일부터 행사할 수 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
