보통주 343만 7500주 주당 3.20달러에 발행…이사회 의장 등 참여
이번 공모를 통한 총 공모 금액은 인수 수수료와 발행 비용을 차감하기 전 기준으로 1100만 달러에 달할 것으로 예상된다. 발행되는 모든 주식은 오디사이트 AI가 직접 판매한다.
오디사이트 AI는 주관사인 로스 캐피털 파트너스(Roth Capital Partners)에 공모 주식 수의 15%에 해당하는 최대 51만 5625주의 보통주를 공모가에서 인수 수수료를 차감한 가격으로 추가 매수할 수 있는 30일간의 초과배정옵션(그린슈)을 부여했다.
이번 공모에는 오디사이트 AI 이사회 의장인 베나드 골드와서(Benad Goldwasser)와 모리 아르킨(Mori Arkin)을 포함한 일부 이사진과 기존 주주들이 참여했다. 이들은 다른 투자자들과 동일한 조건 및 공모가로 보통주를 매입했다.
오디사이트 AI는 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 연구개발(R&D), 영업 및 마케팅(상업 운영 확장을 위한 활동 포함), 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적을 위해 사용할 계획이다.
이번 공모의 단독 주관사는 로스 캐피털 파트너스가 맡았다. 공모는 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 2026년 8월 21일경 종결될 것으로 예상된다.
오디사이트 AI는 이스라엘 라마트간에 본사를 두고 있으며, 접근하기 어렵고 가혹한 환경에 있는 중요 안전 부품을 모니터링하기 위해 소형 시각 센서를 배치하는 시각 모니터링 AI 솔루션을 개발 및 생산, 마케팅하고 있다. 회사의 솔루션은 미국 항공우주국(NASA)을 비롯해 항공우주, 인더스트리 4.0, 운송 및 에너지 시장의 고객사들에 도입되어 사용되고 있다.
※ 본 보고서는 AI가 작성한 내용을 기반으로 제작된 참고 자료로, 기사 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
