PPC 1주당 JBS 2.086주 교환 방식…지분 매각·대안 거래는 배제
제안서에 따르면 JBS는 필그림스 프라이드 보통주 1주당 JBS 클래스 A 보통주 2.086주를 지급하는 고정 교환 비율을 제시했다. 이는 제안서 제출일인 8월 18일 종가 기준 JBS 주가 13.66달러와 필그림스 프라이드 주가 28.49달러를 바탕으로 산정됐다. JBS는 이번 합병을 통해 필그림스 프라이드의 상장 유지 비용을 절감하고 그룹 전반의 효율적인 자본 배분이 가능해질 것으로 기대하고 있다.
JBS는 필그림스 프라이드의 주주로서 현재 보유 중인 지분을 매각할 의사가 없으며, 제3자가 참여하는 대안적인 경영권 변동 거래에도 관심이 없다고 선을 그었다. 또한 JBS 및 계열사는 필그림스 프라이드와 관련된 다른 매각이나 합병 등 대안 거래에 찬성표를 던지지 않을 것이라고 강조했다.
이번 제안은 별도의 실사 조건을 전제로 하지 않으며 JBS 주주총회의 승인도 요구하지 않는다. JBS 이사회는 이번 제안서 제출을 만장일치로 승인했다. JBS는 필그림스 프라이드 이사회가 구성할 독립적인 특별위원회의 승인을 거쳐 거래를 진행할 예정이며, 최종 합병 계약에는 JBS 및 계열사를 제외한 나머지 소수 주주 과반의 찬성을 얻어야 한다는 조건이 포함될 것이라고 밝혔다.
필그림스 프라이드는 미국 콜로라도주 그리리에 본사를 둔 글로벌 육가공 전문 기업으로, 닭고기 및 가공식품 등을 생산하여 전 세계 시장에 공급하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
