공모가 주당 42달러 확정… 20일부터 나스닥 거래 개시
QNB 코프는 보통주 107만 1428주를 주당 42.00달러에 공모한다고 밝혔다. 이번 공모를 통해 회사는 인수 수수료와 예상 발행 비용을 차감하기 전 기준으로 총 4499만 9976달러의 자금을 조달하게 된다. 아울러 회사는 인수단에게 공모일로부터 30일 이내에 동일한 조건으로 최대 16만 714주의 보통주를 추가 매입할 수 있는 옵션을 부여했다.
이번 공모와 연계하여 QNB 코프의 보통주는 나스닥 시장 상장 승인을 받았으며, 2026년 8월 20일부터 티커명 'QNBC'로 거래가 개시된다. 이에 따라 기존에 거래되던 장외시장(OTCQX)에서의 거래는 20일 장 시작과 함께 중단된다. 상장 직전일인 8월 19일 OTCQX 시장에서 QNB 코프의 종가는 주당 43.51달러였다.
회사는 이번 공모를 통해 확보한 순수입금 약 4200만 달러(추가 매입 옵션 전액 행사 시 약 4830만 달러)를 일반 기업 목적에 사용할 방침이다. 여기에는 매도가능 고정수익(채권) 포트폴리오 일부의 재배치를 통한 재무상태표 구조조정, 후순위채 일부 상환, 신규 대출 자금 지원, 자본 비율 유지 및 지속 성장을 위한 지원 등이 포함될 수 있다.
이번 공모의 공동 주관사는 브린 캐피탈(Brean Capital, LLC)과 퍼포먼스 트러스트 캐피탈 파트너스(Performance Trust Capital Partners)가 맡았으며, 주식 인도 및 결제는 2026년 8월 21일경 진행될 예정이다.
QNB 코프는 펜실베이니아주 퀘이커타운에 본사를 둔 은행 지주회사로, 100% 지분을 보유한 자회사 QNB 은행(QNB Bank)을 통해 일반 상업은행 업무를 영위하고 있다. 2026년 6월 30일 기준 QNB 코프의 연결 총자산은 24억 달러, 총예금은 20억 7000만 달러, 총주주지분은 1억 8350만 달러 규모다. 회사는 지난 2026년 4월 1일 더 빅토리 반코프(The Victory Bancorp, Inc.) 인수를 완료하며 펜실베이니아주 몽고메리 카운티 지역으로 사업 영토를 확장한 바 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
