주당 발행가 최소 1.24달러…투자자 대상 등록권리 계약도 맺어
뉴턴 골프는 지난 8월 14일 복수의 투자자와 보통주 사모 발행을 위한 주식인수계약(Securities Purchase Agreement)을 체결했다고 20일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.
이번 사모 발행은 분할(트랜치) 방식으로 진행된다. 최소 100만 달러 규모의 1차 발행(First Tranche)과 이후 추가 발행을 통해 총액 기준 최대 500만 달러까지 조달하는 구조다. 회사 측은 계약 당일인 14일 1차 발행을 마감하고 100만 달러의 총 자금을 확보했다.
주당 발행 가격은 발행 직전 거래일의 나스닥 종가보다 0.01달러 높은 가격과 직전 5거래일간의 평균 종가보다 0.01달러 높은 가격 중 큰 금액으로 결정된다. 다만 주당 최소 발행 가격은 1.24달러 이상이어야 한다.
이와 함께 뉴턴 골프는 같은 날 투자자들과 등록권리계약(Registration Rights Agreement)을 체결했다. 이에 따라 회사는 각 트랜치 마감일로부터 45일 이내에 투자자들의 주식 재판매를 위한 등록신청서를 SEC에 제출해야 하며, 등록신청서 제출 기한으로부터 90일 이내, 또는 SEC가 검토하지 않겠다고 통보한 날로부터 영업일 기준 10일 이내 중 더 이른 날까지 효력이 발생하도록 상업적으로 합리적인 노력을 기울여야 한다.
이번 사모 발행은 미국 증권법 규정(Regulation D Rule 506 및 Section 4(a)(2))에 의거해 등록 의무가 면제되는 비공개 방식으로 진행됐다. 투자자들은 적격기관투자자(QIB) 또는 전문투자자(Accredited Investors) 요건을 갖춘 이들로 구성됐다.
뉴턴 골프는 미국 캘리포니아주 카마릴로에 본사를 두고 있으며, 이번 공시 서류에는 아키노부 요리히로(Akinobu Yorihiro) 임시 최고경영자(Interim CEO) 겸 최고기술책임자(CTO)가 대표 서명했다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
