보통주 매입 및 헤지 거래 등에 자금 사용 계획
발행사는 초기 구매자들에게 발행일로부터 13일 이내에 최대 1억 8750만 달러 규모의 채권을 추가로 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다. 이번 채권은 다이나트레이스가 무담보 및 비후순위 기준으로 완전하고 무조건적으로 보증한다. 만기일은 2031년 9월 1일이며, 이자율과 교환비율 등 세부 조건은 채권 발행 가격 책정 시 결정된다.
채권 보유자는 발행사의 선택에 따라 현금, 다이나트레이스의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 채권을 교환할 수 있다. 발행사는 2029년 9월 6일 이전에는 특정 소액 채권 회수(cleanup redemption) 경우를 제외하고 채권을 중도 상환할 수 없다. 그 이후에는 다이나트레이스 보통주 가격이 일정 기준을 충족할 경우 선택적 상환이 가능하다.
자금 용도 및 주식 환매 계획
발행사는 이번 채권 발행으로 조달하는 순수입금 중 일부를 교환채권 헤지 거래 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다. 또한 순수입금 중 최대 약 2억 달러를 채권 구매자들로부터 사적 협상 거래를 통해 다이나트레이스 보통주를 매입하는 데 사용할 예정이다. 나머지 순수입금은 일반 기업 목적에 사용된다.이와 함께 다이나트레이스는 채권 발행 가격 책정에 맞춰 옵션 거래 상대방과 교환채권 헤지 거래 및 워런트 거래를 체결할 예정이다. 헤지 거래는 채권 교환 시 발생할 수 있는 보통주의 잠재적 희석을 줄이거나 발행사가 지급해야 하는 현금 금액을 상쇄하기 위한 목적이다. 다만 워런트 거래는 보통주 시장 가격이 워런트 행사가격을 초과할 경우 보통주에 희석 효과를 줄 수 있다.
다이나트레이스는 디지털 비즈니스를 위한 옵저버빌리티 기술을 제공하며, AI 기반의 통찰력을 통해 기업들이 현대적인 디지털 생태계의 복잡성을 분석하고 자동화할 수 있도록 지원하는 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
