주당 0.50달러에 640만 주 발행…차입금 상환 및 운영자금 조달 목적
ESS 테크는 2026년 8월 20일 체결된 증권매입계약에 따라 특정 매수인들을 대상으로 보통주 640만 주를 주당 0.50달러에 공모한다고 밝혔다. 이번 공모를 통한 총 조달 금액은 수수료와 비용 차감 전 기준 320만 달러(약 42억 7000만 원) 규모다. 주식 인도일은 관행적인 종결 조건 충족을 전제로 2026년 8월 21일경으로 예상된다.
이와 동시에 ESS 테크는 이번 공모 참여자들을 대상으로 주당 행사가격 0.50달러에 보통주 최대 1280만 주를 매수할 수 있는 워런트(Common Warrants)를 발행하는 사모(Private Placement) 거래를 병행한다. 해당 워런트는 주주 승인을 획득한 이후부터 행사할 수 있으며, 승인일로부터 5년간 유효하다.
차입금 상환 및 운영자금 활용 계획
이번 거래의 독점 주관사(Placement Agent)로는 로스 캐피탈 파트너스(Roth Capital Partners, LLC)가 선정됐다. ESS 테크는 주관사 수수료로 공모 총액의 7.0%에 해당하는 현금 수수료(주당 0.035달러, 총 22만 4000달러)를 지급하며, 최대 7만 5000달러 한도 내에서 법률 비용 등을 보전해주기로 합의했다. 또한 주관사에게 보통주 공모 수량의 5.0%에 해당하는 보통주 최대 32만 주 규모의 주관사 워런트(Placement Agent Warrants)를 동일한 조건으로 발행할 예정이다.ESS 테크는 주관사 수수료와 발행 비용 등을 제외한 순 공모 유입액을 약 250만 달러로 추산했다. 회사는 이 자금 중 약 150만 달러를 야 투 피엔(YA II PN, Ltd.)과 체결한 약속어음(Promissory Note)에 따른 채무 상환에 사용할 계획이다. 해당 약속어음은 최대 4000만 달러 한도로 발행됐으며, 연 3%의 이자율로 2027년 2월 27일 만기를 앞두고 있다. ESS 테크는 공시일 기준 이미 3700만 달러의 원금을 상환한 상태다. 나머지 순유입액은 운영자금 및 일반 기업 목적에 투입된다.
재무적 불확실성과 상장 유지 과제
한편, ESS 테크는 이번 공시를 통해 지속가능경영(Going Concern)에 대한 우려와 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장 폐지 위험 등 재무적 리스크를 함께 공개했다. 회사의 독립 감사인은 지속가능경영에 대한 의구심을 제기하는 의견을 표명했다. ESS 테크의 2026년 7월 31일 기준 현금 및 현금성자산, 단기투자자산은 약 560만 달러 수준에 불과하다.또한 회사는 NYSE의 계속 상장 기준을 충족하지 못해 경고 조치를 받은 상태다. 2025년 3월 24일 30거래일 평균 시가총액과 주주지분이 각각 5000만 달러 미만으로 떨어져 기준 미달 통보를 받았으며, 2026년 6월 9일에는 30거래일 평균 종가가 1.00달러 미만을 기록해 추가 경고를 받았다. 회사는 주식 병합 등을 포함한 규정 준수 방안을 검토 중이나, 기한 내에 기준을 충족하지 못할 경우 상장 폐지 절차가 개시될 수 있다고 설명했다.
ESS 테크는 나트륨 이온 및 철 흐름 배터리 기술을 기반으로 전력회사와 독립 발전사업자, 상업·산업용 고객에게 에너지 저장 솔루션을 제공하는 기업이다. 본사는 미국 오레곤주 윌슨빌에 위치해 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
