5년 만기 6억 달러·10년 만기 5억 달러 규모 채권 발행
유니버설 헬스 서비시스는 지난 20일 2031년 만기인 연 이율 5.500%의 선순위 담보 채권 6억 달러와 2036년 만기인 연 이율 6.000%의 선순위 담보 채권 5억 달러를 발행했다고 21일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.
이번에 발행된 채권의 이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 3월 1일이다. 발행된 채권은 회사의 기존 및 향후 자회사들이 선순위 담보 방식으로 보증한다.
채권의 담보 및 변제 순위 조건
이번 채권과 자회사 보증은 회사의 특정 자산에 대한 최우선 순위 담보권으로 확보된다. 이는 회사의 기존 선순위 신용 한도, 2026년 만기 1.650% 채권, 2029년 만기 4.625% 채권, 2030년 만기 2.650% 채권, 2032년 만기 2.650% 채권, 2034년 만기 5.050% 채권 등 기존 선순위 담보 채무와 동등한 순위로 담보를 공유한다.해당 채권은 무디스(Moody's)와 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 투자적격 등급을 받았다. 회사는 일정 조건에 따라 만기일 전에 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다. 또한 지배구조 변경 등 특정 사건이 발생하고 채권 등급이 투자적격 미만으로 하락할 경우, 채권 보유자는 회사 측에 원금의 101%와 미지급 이자를 더한 가격으로 채권을 매입하도록 요구할 수 있다.
이번 발행에는 제이피모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC), 보파 증권(BofA Securities, Inc.), 트루이스트 증권(Truist Securities, Inc.), 유에스 반코프 인베스트먼트(U.S. Bancorp Investments, Inc.), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC) 등의 주관사 및 계열사들이 참여했다. 회사는 이번 채권 발행으로 조달한 자금의 일부를 회사의 회전 신용 한도에 따른 미상환 차입금을 상환하는 데 사용할 예정이다.
유니버설 헬스 서비시스는 미국 델라웨어주에 설립된 기업으로, 펜실베이니아주 킹 오브 프러시아에 본사를 두고 병원 및 의료 시설을 운영하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
