주당 0.90달러에 1111만 1111주 발행…운영자금 확보 목적
21일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면, 큐트렉스 퀀텀은 지난 20일 기관 투자자들과 체결한 주식 매매 계약에 따라 액면가 없는 보통주 1111만 1111주를 주당 0.90달러에 직접 발행하기로 합의했다. 이는 공모 발표 전날인 19일 나스닥 자본시장에서 기록한 최종 거래가인 주당 1.12달러 대비 약 19.6% 할인된 가격이다.
이번 공모를 통해 큐트렉스 퀀텀은 수수료와 발행 비용을 차감하기 전 약 1000만 달러의 총액을 조달하게 된다. 회사는 주관사 수수료 등을 제외한 순수입금이 약 910만 달러에 달할 것으로 추정하고 있다. 조달한 자금은 운영자금 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.
독점 주관사로는 A.G.P(Alliance Global Partners LLC)가 참여해 '최선노력(Reasonable best efforts)' 방식으로 판매를 진행한다. 주관사 수수료는 총 조달 금액의 7.0%인 70만 달러(주당 0.063달러)로 책정됐다. 이번 주식 발행에 따른 거래 종결 및 주식 인도 예정일은 관행적인 종결 조건 충족을 전제로 21일 전후가 될 전망이다.
이번 공모가 완료되면 큐트렉스 퀀텀의 발행 주식 총수는 기존 5596만 3934주(8월 19일 기준)에서 6707만 5045주로 늘어나게 된다. 대규모 신주 발행에 따라 기존 주주들의 지분 가치 희석이 발생할 수 있으며, 공모가 기준 투자자들의 주당 순자산가치 희석 규모는 주당 0.54달러로 예상된다.
큐트렉스 퀀텀은 초전도 양자컴퓨팅 시스템의 핵심 하드웨어 제약 중 하나인 극저온 상호연결 인프라 솔루션을 개발하는 기술 기업이다. 지난 4월 나노 디멘션 테크놀로지스(Nano Dimension Technologies Ltd.)로부터 적층 제조 전자장치(AME) 플랫폼 사업을 인수해 양자 연결 솔루션 개발의 생산 기반으로 활용하고 있다. 이와 함께 회사는 기존의 의료 기술 플랫폼 사업을 별도 자회사를 통해 유지하면서 지분 매각 등 다각적인 자산 유동화 방안을 모색 중이다.
한편, 회사는 2025년 12월 31일로 종료된 회계연도 감사보고서에 계속기업으로서의 존속 능력에 대한 상당한 의문이 제기된 상태다. 또한 지난해 3월 나스닥 상장 유지 요건인 최소 입찰가(1달러) 미달 통지를 받았다가 같은 해 7월 요건을 재충족해 상격을 유지한 바 있으나, 향후 추가적인 상장 폐지 위험에 노출될 가능성이 존재한다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
