만기 2036년, 연 이율 5.500%
셈프라는 자회사 서던 캘리포니아 가스 컴퍼니가 지난 8월 21일 5억 달러 규모의 제1저당채권 발행을 마쳤다고 공시했다. 이번에 발행된 채권의 만기일은 2036년 9월 1일이며, 연 이율은 5.500%다.
채권의 이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 연 2회 후불로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 3월 1일이다. 서던 캘리포니아 가스 컴퍼니는 인수 수수료를 차감하고 기타 발행 비용(약 110만 달러 추정)을 차감하기 전 기준으로 총 액면가의 98.755%에 해당하는 자금을 조달했다.
이번 채권은 만기일 전에 회사의 선택에 따라 조기 상환(콜옵션)이 가능하다. 앞서 서던 캘리포니아 가스 컴퍼니는 지난 8월 17일 이번 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결한 바 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
