보통주 최대 9838만 8305주로 전환 가능…운영자금 및 일반 기업 용도 조달
알자멘드 뉴로는 지난 7월 31일 투자자인 올트 렌딩(Ault Lending, LLC)과 체결한 주식인수계약에 따라, 시리즈 D 전환우선주 2만 5000주의 전환으로 발행될 보통주 최대 9838만 8305주에 대한 등록 대기 상태의 증권신고서(Form S-1)를 21일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.
계약 조건에 따라 올트 렌딩은 계약 체결일인 7월 31일에 1차로 750만 달러(우선주 7500주)를 현금 납입했다. 이번 증권신고서가 SEC에 의해 효력을 얻은 후 10영업일 이내에 2차로 250만 달러(우선주 2500주)를 추가 납입할 예정이다. 이후 2차 납입일로부터 30일 뒤부터 매월 100만 달러(우선주 1000주)씩 추가로 매입해 총 투자금액이 2500만 달러에 도달할 때까지 투자를 진행하게 된다.
시리즈 D 우선주의 주당 지정가치는 1050달러이며, 보통주 전환가격은 최저 0.2668달러에서 최대 2.00달러 범위 내에서 결정된다. 구체적으로는 주당 0.2668달러와 전환일 직전 5거래일 동안의 보통주 최저 종가 bid 가격의 80% 중 더 높은 금액으로 전환된다. 다만, 주주 승인을 얻기 전까지는 계약 체결일 기준 발행주식 총수의 19.99%인 96만 4662주를 초과해 전환할 수 없다. 회사는 계약 체결 후 15일 이내에 예비 위임장 설명서를 제출하고 주주총회를 소집해 주주 승인을 획득하기로 합의했다.
이번 계약에는 올트 렌딩을 위한 강력한 투자자 보호 조항이 포함됐다. 우선주가 발행되어 있는 동안 회사가 더 유리한 조건으로 타 투자자에게 주식을 발행할 경우 동일한 혜택을 요구할 수 있는 권리를 부여받았다. 또한 올트 렌딩이 우선주를 모두 처분한 후 3년 동안 알자멘드 뉴로가 추진하는 모든 공모 및 사모 지분·메자닌 금융 조달에 대해 우선거절권(Right of First Refusal)을 행사할 수 있으며, 후속 자금 조달 시 발행 규모의 33.33%까지 참여할 수 있는 권리도 확보했다.
알자멘드 뉴로는 이번 우선주 발행을 통해 조달하는 순수입금을 운영자금 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다. 회사는 현재 리튬 기반의 코크리스탈 기술을 적용한 알츠하이머 및 조울증 치료 후보물질 'AL001'과 세포 기반 백신 치료제 'ALZN002'의 임상 개발을 진행 중이다.
알자멘드 뉴로는 2016년 2월 26일 델라웨어주 법률에 따라 설립된 바이오 기업으로, 알츠하이머병을 비롯해 조울증, 주요우울장애(MDD), 외상후 스트레스 장애(PTSD) 등의 치료제 개발에 주력하고 있다. 본사는 조지아주 애틀랜타에 위치해 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
