조달 자금으로 2029년 만기 노트 6억 7500만 달러 상환 및 회전신용한도 상환 예정
회사는 이번 발행을 통해 조달한 순수입금을 10.500% 이율의 2029년 만기 선순위 담보 퍼스트 라이언 노트 6억 7500만 달러를 상환하는 데 사용할 계획이다. 또한 회전신용한도(revolving credit facility) 하의 미상환 차입금 2100만 달러를 상환하고, 콜 프리미엄 및 미지급 이자를 포함한 발행 관련 수수료와 비용을 지급하는 데 사용할 예정이다.
2029년 만기 노트의 상환은 2026년 8월 27일에 완료될 것으로 예상되며, 상환이 완료된 후 해당 노트의 미상환 잔액은 3억 5000만 달러가 될 전망이다.
이번에 발행된 노트는 그레이 미디어의 기존 선순위 신용 한도를 보증하는 기존 및 향후 모든 제한 자회사들에 의해 선순위 담보 퍼스트 라이언 기준으로 공동 및 개별 보증된다. 이자는 2026년 8월 21일부터 발생하며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기별로 지급된다. 첫 이자 지급일은 2027년 3월 15일이다.
그레이 미디어는 미국 조지아주 애틀랜타에 본사를 둔 미디어 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
