- 전액 채무상환자금으로 사용... 주당 전환가액 3만6950원
이번 사채 발행으로 조달된 325억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이다. 서진시스템은 다올저축은행 78억원, 더케이저축은행 50억원 등의 차입금을 상환할 계획이다.
사채의 표면이자율은 0.0%이며 만기이자율은 2.0%다. 사채의 만기일은 2030년 9월 4일이며, 원금은 만기일에 만기상환율 108.3104%를 적용해 일시 상환된다.
전환가액은 주당 36,950원이며 전환에 따라 발행될 주식은 기명식 보통주식 879,566주다. 이는 기발행주식 총수 대비 1.36%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 9월 4일부터 2030년 8월 4일까지다. 사채 청약일은 2026년 8월 27일이며 납입일은 같은 해 9월 4일로 예정되어 있다.
사채 발행 대상자는 (유)산호세투자목적회사(가칭)에 225억원, 헬리오스제10호엠앤에이사모투자 합자회사에 100억원이 각각 배정되었다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
