- 채무상환자금 조달 목적... 발행 대상은 투자조합 모아 제1호
이번 전환사채 발행으로 조달하는 80억 원의 자금은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이다. 구체적으로는 기존에 발행한 제3회 전환사채의 만기 전 취득을 위해 사용된다.
채무 상환 대상은 상상인저축은행과 상상인플러스저축은행이 보유한 제3회 전환사채다. 두 기관에 대한 상환 금액은 각각 40억 원씩 총 80억 원 규모다.
제8회차 전환사채의 표면이자율은 3.0%, 만기이자율은 5.0%로 책정됐다. 사채의 만기일은 2029년 9월 22일이며 원금은 만기일에 전자등록금액의 106.4301%를 일시 상환한다.
전환사채의 최초 전환가액은 주당 1,238원이며 전환에 따라 발행될 주식은 넥사다이내믹스 기명식 보통주 646만 2,035주다. 이는 발행주식 총수 대비 17.87%에 해당하는 규모다.
사채의 전환청구기간은 2027년 9월 22일부터 2029년 8월 22일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액 최저 조정가액은 발행 당시 전환가액의 70% 수준인 주당 867원으로 설정됐다.
이번 사채의 청약일은 2026년 8월 24일이며 납입일은 2026년 9월 22일이다. 사채 발행 대상자는 투자조합 모아 제1호로 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 선정됐다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
