2038년 만기 7.087% 및 2041년 만기 7.337% 채권 발행
차터 커뮤니케이션스는 자회사인 차터 커뮤니케이션스 오퍼레이팅 LLC(CCO) 및 차터 커뮤니케이션스 오퍼레이팅 캐피탈 코프(이하 발행사들)가 지난 2026년 8월 20일 오후 5시(뉴욕 시간)에 마감된 채권 교환 제안의 최종 결제를 8월 24일 완료했다고 공시했다.
이번 최종 결제를 통해 발행사들은 조기 청약 마감일 이후부터 만기일 사이에 유효하게 접수된 기존 채권들을 교환하기 위해 총 9167만 8000달러 규모의 신규 선순위 담보 채권을 추가로 발행했다.
풀 1 및 풀 2 교환 제안 최종 결과
세부적으로는 '풀 1 교환 제안'을 통해 유효하게 접수된 8439만 달러 규모의 기존 채권을 교환하기 위해 2038년 만기 7.087% 선순위 담보 채권 5592만 8000달러를 추가 발행했다. 이 신규 채권은 지난 8월 12일 조기 결제 시 발행된 기존 2038년 만기 채권(16억 8628만 5000달러 규모)과 동일한 조건으로 거래된다.또한 '풀 2 교환 제안'을 통해서는 유효하게 접수된 6063만 4000달러 규모의 기존 채권을 교환하기 위해 2041년 만기 7.337% 선순위 담보 채권 3575만 달러를 추가 발행했다. 이 채권 역시 조기 결제 시 발행된 기존 2041년 만기 채권(16억 2753만 8000달러 규모)과 통합되어 거래된다.
추가 발행 채권의 주요 조건
이번에 추가 발행된 채권들의 이자는 2038년 만기 채권과 2041년 만기 채권 모두 2027년 3월 1일을 시작으로 매 3월 1일과 9월 1일(연 2회) 지급될 예정이다.발행사들은 2038년 만기 채권에 대해 2038년 6월 1일 이전까지, 2041년 만기 채권에 대해 2041년 6월 1일 이전까지 메이크홀(make-whole) 프리미엄을 포함한 가격으로 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다. 해당 날짜 이후에는 프리미엄 없이 원금의 100%와 미지급 이자를 더한 가격으로 상환이 가능하다.
이번에 발행된 채권들은 발행사들의 선순위 담보 채무이며, 모회사인 CCO 홀딩스 LLC(CCO Holdings, LLC) 및 자회사 보증인들이 선순위 담보 방식으로 보증한다. 채권과 보증은 발행사 및 보증인들의 신용공여 계약에 따른 자산에 대해 동순위(pari passu)의 최우선 담보권을 가진다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
