최대 매입 한도 12억 달러 초과 예상으로 비례 배분 적용 전망
타이슨 푸드는 지난 8월 10일 개시한 채권 현금 매입 제안(Tender Offers)과 관련해 뉴욕 시간 기준 8월 21일 오후 5시 조기 청약 마감 시점까지 총 3종의 선순위 채권에서 합산 원금 기준 15억 335만 8000달러 규모의 청약이 유효하게 접수됐다고 24일 공시했다.
채권별 조기 청약 접수 현황을 보면, 2027년 만기 3.550% 선순위 채권이 원금 13억 달러 중 5억 7126만 달러 접수됐다. 2029년 만기 5.400% 선순위 채권은 원금 6억 달러 중 3억 8997만 4000달러, 2029년 만기 4.350% 선순위 채권은 원금 10억 달러 중 5억 4212만 4000달러가 각각 접수됐다.
최대 매입 한도 초과로 비례 배분 실시
타이슨 푸드가 설정한 이번 채권 매입의 최대 한도(Maximum Tender Cap)는 원금과 프리미엄을 합산해 총 12억 달러(미지급 이자 제외)다. 조기 청약 기간 접수된 채권의 총 매입 가격이 이 한도를 초과할 것으로 예상됨에 따라, 회사는 수용 우선순위 3단계인 2029년 만기 4.350% 선순위 채권에 대해 비례 배분(Proration) 절차를 적용해 일부만 매입할 계획이다.또한 회사는 이번 매입 제안 조건 중 2029년 만기 5.400% 선순위 채권에 적용되던 매입 한도 제한 규정(Tender Sub-Cap)을 폐지하기로 결정했다. 2027년 만기 채권에 적용되는 8억 달러의 매입 한도는 그대로 유지된다.
조기 청약에 응한 채권 보유자들에 대한 대금 지급(Early Settlement Date)은 오는 8월 26일 진행될 예정이다. 최종 매입 가격은 뉴욕 시간 기준 8월 24일 오전 10시에 결정된 고정 스프레드를 바탕으로 산정된다. 조기 청약 마감 시점까지 접수된 물량만으로 최대 매입 한도를 채울 것으로 보임에 따라, 타이슨 푸드는 조기 청약 마감 이후부터 최종 만기일인 9월 8일 사이에 접수되는 채권은 매입하지 않을 방침이다.
이번 채권 매입의 딜러 매니저는 뱅크오브아메리카 증권(BofA Securities, Inc.), 제이피모간 증권(J.P. Morgan Securities LLC), 모건 스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC), 라보증권 미국법인(Rabo Securities USA, Inc.)이 공동으로 맡고 있다.
아칸소주 스프링데일에 본사를 둔 타이슨 푸드는 1935년 설립된 글로벌 단백질 식품 분야의 선두 기업이다. 타이슨(Tyson), 지미 딘(Jimmy Dean), 힐샤이어 팜(Hillshire Farm) 등의 브랜드를 보유하고 있으며, S&P 500 및 러셀 1000 지수에 편입돼 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
