총 공모 규모 3억 6000만 달러로 증가
이번 초과배정옵션 행사로 주관사는 주당 10.00달러의 발행가에 350만 유닛을 추가로 인수했다. 주관사는 최대 137만 5000유닛을 추가 매입할 수 있는 잔여 옵션은 포기했다. 이에 따라 B&R 테크놀로지 머저의 총 공모 유닛 수는 3600만 유닛으로 늘어났으며, IPO를 통한 총 공모금액은 3억 6000만 달러로 증가했다.
B&R 테크놀로지 머저의 각 유닛은 클래스 A 보통주 1주와 상환 가능한 워런트 3분의 1개로 구성된다. 워런트 1개당 클래스 A 보통주 1주를 주당 11.50달러에 매수할 수 있는 권리가 부여된다. 유닛을 구성하는 증권의 개별 거래가 시작되면 클래스 A 보통주는 'BRTM', 워런트는 'BRTMW'라는 티커로 나스닥 시장에 각각 상장돼 거래될 예정이다. 이번 공모의 단독 장부개설기관(Book-running manager)은 씨티그룹(Citigroup)이 맡았다.
B&R 테크놀로지 머저는 신규 사업결합을 목적으로 설립된 기업인수목적회사다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
