- 운영자금 조달 목적... 표면이자율 연 5.70% 만기 30년
이번에 발행하는 제74회 무기명식 이권부 무보증 채권형 신종자본증권의 권면총액은 300억원이다. 조달된 자금 전액은 회사 운영자금으로 사용될 예정이다.
사채의 표면이자율은 연 5.70%로 책정됐다. 발행일로부터 만 2년이 되는 2028년 8월 27일부터는 국고채 금리에 가산금리와 연 2.50%를 더한 변동금리가 적용된다.
사채의 만기일은 2056년 8월 27일로 발행일로부터 30년이다. 풀무원은 만기일 30일 전에 사전 통지함으로써 사채 만기를 30년간 추가로 연장할 수 있는 권리를 가진다.
이번 신종자본증권의 청약일과 납입일은 모두 2026년 8월 27일이다. 발행 대상자는 회사 및 최대주주와 관계가 없는 위비트러플제일차 주식회사로 전액 배정된다.
대표주관회사는 주식회사 우리투자증권이 맡았다. 풀무원은 이번 발행을 위해 지난 2026년 3월 31일 이사회를 열고 대표이사에게 사채 발행 위임을 결의한 바 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
