전환사채 및 워런트 매입…추가 투자 권리 확보 및 이사회 협력 논의
미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면, 파이브 내로우 레인은 지난 8월 21일 엑스피언 에너지와 증권 매입 계약을 체결하고 450만 달러(약 60억 원) 규모의 8% 전환사채(Convertible Debenture)와 보통주 매입 워런트(Warrant)를 인수했다. 이번 투자로 파이브 내로우 레인은 계약상 지분 제한 규정에 따른 최대치인 엑스피언 에너지 보통주 9만 6,317주(지분율 9.99%)를 확보하게 됐다.
이번에 발행된 전환사채는 2029년 8월 21일 만기이며, 주주 승인 및 네바다주 정관 변경이 완료되면 연 8%의 배당을 지급하는 '시리즈 A-1 전환우선주' 4,500주로 자동 전환된다. 해당 우선주의 초기 보통주 전환 가격은 주당 4.25달러로 책정됐다. 이와 함께 제공된 워런트는 우선주 전환 시 발행될 보통주 수량과 동일한 최대 105만 8,609주의 보통주를 주당 4.25달러에 매입할 수 있는 권리를 담고 있으며 만기는 5년이다.
추가 투자 권리 및 자금 용도
파이브 내로우 레인은 이번 계약을 통해 향후 최대 9,100만 달러 규모의 추가 전환우선주를 매입할 수 있는 '추가 투자 권리(Additional Investment Right)'도 확보했다. 또한 향후 엑스피언 에너지가 보통주나 보통주 연계 증권을 발행할 때 최대 33% 비율로 우선 참여할 수 있는 권리도 부여받았다.엑스피언 에너지는 이번 사모 발행을 통해 조달한 순수입금을 미국 루이지애나주 동부 지역의 석유 및 가스 자산 인수와 운전자금을 포함한 일반 기업 운영 목적으로 사용할 계획이다.
한편, 파이브 내로우 레인의 공동 관리인인 조셉 해머(Joseph Hammer)는 이번 공시 제출 시점까지 엑스피언 에너지의 이사로 재직했다. 파이브 내로우 레인 측은 투자 목적에 부합하도록 향후 회사 경영진 및 이사회와 운영 및 전략적 방향에 대해 지속적으로 소통할 예정이라고 덧붙였다.
엑스피언 에너지는 미국 오레곤주 레드먼드에 본사를 두고 있는 에너지 관련 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
