사보그 지분 20% 인수 대금 중 175만 달러 주식 결제 합의… J.J. 아스터 대상 사채는 4일 완제
CDT 에퀴티는 지난 8월 31일 사보그와 지난 2월 19일 체결한 증권매입계약의 수정안을 체결했다. 기존 계약에 따라 CDT 에퀴티는 사보그 지분 20%를 확보하는 대가로 800만 달러를 지급하기로 합의한 바 있다. 이번 수정안을 통해 양사는 총 대금 중 175만 달러를 CDT 에퀴티의 보통주 발행으로 대체하기로 합의했다. 이에 따라 CDT 에퀴티는 계약 당일인 8월 31일 사보그에 보통주 65만 주를 우선 발행했다.
또한 CDT 에퀴티는 사보그의 2024회계연도 및 2025회계연도 감사 비용과 2026회계연도 프로포마 검토 비용을 대신 지급하고, 이 금액을 사보그에 지급할 현금 인수 대금에서 차감하기로 했다. 나머지 잔여 현금 대금은 회사의 ATM(At-The-Market) 주식 발행 프로그램을 통해 조달한 자금으로 지급하며, 매월 최소 15만 달러씩 분할 납부해 2027년 5월 31일까지 모든 잔액을 청산하기로 합의했다.
한편 CDT 에퀴티는 같은 날인 8월 31일 기관투자자인 J.J. 아스터(J.J. Astor & Co.)를 대상으로 원금 54만 1,620달러 규모의 선순위 담보부 전환약속어음(전환사채)을 발행했다. 회사는 수수료 차감 전 40만 1,200달러를 수령했으며, 최종적으로 37만 5,002달러의 순자금이 회사로 유입됐다. 해당 사채는 발행 직후인 9월 4일 전액 상환 완료되어 현재 잔액이 남아있지 않다.
사채 발행과 연계해 CDT 에퀴티는 J.J. 아스터에 보통주 23만 7,000주를 주당 1.69달러에 매입할 수 있는 보통주 매입 워런트(신주인수권증권)를 함께 부여했다. 해당 워런트는 즉시 행사 가능하며 만기는 5년이다. 사채가 조기 상환됨에 따라 주식 전환권 행사에 따른 신주 발행은 발생하지 않는다.
CDT 에퀴티는 델라웨어주에 설립된 기업으로, 이번 공시는 제임스 블라이(James Bligh) 최고경영자(CEO) 겸 최고재무책임자(CFO)가 서명해 제출했다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
