8월 31일 상장 완료…신탁 계좌에 2억 8750만 달러 예치
공시에 따르면 인플렉션 포인트 애퀴지션 VIII은 IPO를 통해 총 2875만 유닛(Unit)을 유닛당 10.00달러에 발행하며 총 2억 8750만 달러의 총공모금액을 조달했다. 이번 공모에는 인수인의 초과배정옵션 375만 유닛의 전액 행사가 포함됐다. 각 유닛은 클래스 A 보통주 1주와 양수 가능한 워런트 3분의 1주로 구성된다. 워런트 1주는 클래스 A 보통주 1주를 주당 11.50달러에 매수할 수 있는 권리를 부여한다.
이와 동시에 회사는 스폰서인 인플렉션 포인트 홀딩스 VIII LLC(Inflection Point Holdings VIII LLC)와 코헨 앤 컴퍼니 캐피탈 마켓(Cohen and Company Capital Markets)을 대상으로 사모 워런트(Private Placement Warrants) 총 800만 주를 주당 1.00달러에 발행해 800만 달러의 자금을 추가로 조달했다. 이 중 스폰서가 500만 주, 코헨 앤 컴퍼니가 300만 주를 각각 매입했다.
이번 IPO 및 사모 발행을 통해 조달된 자금 중 2억 8750만 달러는 신탁 계좌(Trust Account)에 예치됐다. 신탁 자금은 향후 비즈니스 결합(합병) 완료, 합병 실패에 따른 청산 및 주식 상환 등의 목적 외에는 인출이 제한된다. 회사는 상장일로부터 24개월 이내에 첫 비즈니스 결합을 완료해야 한다.
회사의 상장 관련 거래 비용은 총 1954만 5458달러로 집계됐다. 이는 현금 인수 수수료 500만 달러, 이연 인수 수수료 1368만 7500달러, 기타 공모 비용 85만 7958달러로 구성된다.
인플렉션 포인트 애퀴지션 VIII은 Cayman Islands(케이맨 제도) 법률에 따라 설립된 명목회사로, 합병 대상 기업을 모색할 계획이다. 회사의 감사인인 위둠스미스앤브라운(WithumSmith+Brown, PC)은 이번 감사보고서를 통해 회사의 재무 상태가 미국 회계기준(GAAP)에 부합하게 공정하게 표시되었다고 의견을 밝혔다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
