인수 대금으로 보통주 104만 주 및 신규 우선주 35만 주 발행
그린란드 마인스는 지난 9월 1일 자로 합병 계약 개정안을 체결하고 인수를 종결했다고 4일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 이번 계약을 통해 네오 노스 스타 리소시스의 지분 100%를 보유한 모회사 NNSR 홀딩스(NNSR Holdings Inc.)가 그린란드 마인스의 합병 자회사(Merger Sub)로 흡수합병됐다. 이번 인수로 그린란드 마인스의 지배구조나 경영진 및 이사회 구성에는 변동이 없다.
이번 인수의 핵심 성과는 그린란드 사르파르토크 광물 프로젝트의 탐사 라이선스를 간접 취득한 것이다. 회사 측이 발표한 독립적 초기 평가(Initial Assessment)에 따르면, 사르파르토크 프로젝트의 고성장 시나리오 기준 세전 순현재가치(NPV)는 약 20억 5000만 달러, 세전 내부수익률(IRR)은 118.6%에 달하는 것으로 추정된다. 이는 전체 191제곱킬로미터 라이선스 면적 중 1% 미만을 차지하는 ST1 광구만을 대상으로 산출한 결과로, 약 32킬로미터 길이의 외곽 고리 구조를 따라 존재하는 5개의 추가 희토류 광구는 아직 본격적인 탐사가 이뤄지지 않았다.
그린란드 마인스는 이번 인수 대금으로 NNSR 홀딩스의 기존 주주들에게 보통주 104만 676주와 신규로 지정된 시리즈 R 우선주 35만 9324주를 발행했다. 시리즈 R 우선주는 주주총회 승인 이후 보통주와 1대 1 비율로 전환할 수 있다. 의결권과 전환권은 주주총회 승인 전에는 제한되며, 배당은 승인 여부와 무관하게 보통주와 동등한 조건(pari passu)으로 지급된다.
한편, 그린란드 마인스는 지난 9월 3일 임시 주주총회를 열고 지난 3월 그린란드 마인스 코프(Greenland Mines Corp.) 인수 당시 발행했던 시리즈 C 우선주의 보통주 전환 허용 안건과 임직원 주식 보상 계획(2024 Equity Incentive Plan)의 주식 수 한도 확대 안건을 모두 가결했다. 이와 함께 이사회는 시리즈 C 우선주 주주들과 합의해 보통주 전환 시점을 2027년 1월 8일 또는 나스닥 종가가 5거래일 연속 15달러 이상을 기록한 날 중 빠른 날 이후로 제한하는 정관 개정을 단행했다.
그린란드 마인스는 미국 델라웨어주에 설립된 광물 자원 개발 및 탐사 전문 기업으로, 노스캐롤라이나주 샬럿에 본사를 두고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
