H.C. 웨인라이트 주관으로 '최선노력' 방식 공모 진행
이번 공모는 인수인이 주식을 총액 인수하지 않고 판매에 최선을 다하는 '최선노력(best-efforts)' 방식으로 진행된다. 독점 주관사(Placement Agent)로는 H.C. 웨인라이트(H.C. Wainwright & Co., LLC)가 참여한다.
공모 예정가는 보통주 1주 및 관련 워런트 패키지당 1.40달러로 책정됐다. 이는 지난 9월 1일 나스닥 시장에서의 종가인 1.40달러를 기준으로 가정한 수치다. 이 가격을 기준으로 산출한 최대 공모 규모는 약 1,000만 달러다.
회사는 특정 투자자가 공모 후 지분율 4.99% 또는 9.99%를 초과해 보통주를 보유하게 되는 것을 방지하기 위해, 보통주 대신 사전 자금 지원 워런트(Pre-Funded Warrants)를 선택해 매입할 수 있는 기회도 제공한다. 사전 자금 지원 워런트의 구매 가격은 공모가에서 0.001달러를 뺀 금액이며, 행사가격은 주당 0.001달러다.
이번 공모에 수반되는 시리즈 B-1 워런트는 발행일로부터 5년간 유효하며, 시리즈 B-2 워런트는 24개월간 유효하다. 공모는 오는 9월 10일에 종료될 예정이다.
레이저 포토닉스는 플로리다주 레이크 메리에 본사를 둔 광학 기술 기반 산업용 제품 제조 기업이다. 최근 컨트롤 마이크로 시스템즈(Control Micro Systems, Inc.)의 자산을 인수하며 제약 제조 분야로 사업 영역을 확장했다. 올해 상반기(6월 30일 종료) 매출은 272만 1,858달러로, 전년 동기(488만 9,257달러) 대비 44.3% 감소했다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
