최대 963만 6,864주 보통주 등록... 비트코인 등 디지털 자산 보유 현황도 공개
이번 신고서에 등록된 보통주는 총 963만 6,864주다. 이는 지난 2월 10일에 발행된 185만 달러 규모의 시리즈 A 전환사채와 7월 6일에 발행된 124만 9,444달러 규모의 시리즈 A 전환사채(이자 포함)를 조정된 최저 전환가격인 주당 0.374달러로 전환하는 것을 가정한 수치다. 회사 측은 주식 매각에 따른 직접적인 자금 조달 목적은 없으며, 매각 주주가 주식을 처분하더라도 별도의 매각 대금을 수취하지 않는다고 밝혔다.
아이파워는 지난해 12월 22일 기관 투자자와 최대 3,000만 달러 규모의 전환사채 시설(Convertible Note Facility) 계약을 체결한 바 있다. 현재까지 총 1,218만 4,024달러의 시리즈 A 전환사채가 발행됐으며, 1,800만 달러 규모의 사채가 추가 발행 가능한 상태로 남아있다. 투자자는 현재까지 총 908만 4,580달러 규모의 사채를 보통주로 전환해 총 67만 8,743주를 취득했다.
디지털 자산 포트폴리오 및 AI 인프라로의 전략 변화
아이파워는 이번 공시를 통해 회사의 디지털 자산 보유 현황과 자본 배분 전략의 변화도 함께 공개했다. 회사는 지난해 6월 디지털 자산 재무(DAT) 전략을 도입하고 같은 해 12월부터 실행에 나섰다. 2025년 12월 당시 약 132만 5,400달러에 15.11524045 비트코인(BTC)을, 약 88만 4,000달러에 301.1 이더리움(ETH)을 매입했다.올해 6월에는 100만 달러 규모의 USDai를 매입해 이자 수익형 토큰인 sUSDai로 전환했으나, 지난 8월 14일 sUSDai 전량을 약 100만 2,381달러에, 이더리움 전량을 약 56만 3,391달러에 전량 매각했다. 올해 8월 15일 기준 아이파워가 통제 계좌에 보유 중인 자산은 현금 481만 7,911.37달러와 비트코인 15.11524045개(평가액 95만 1,692.27달러)로 총 평가액은 576만 9,603.64달러다.
회사 경영진은 최근 디지털 자산의 단순 축적보다는 인공지능(AI) 인프라 구축, 장비 리스 및 관련 운영 사업 기회에 자본을 우선 배분하기로 전략을 수정했다고 설명했다. 지난 7월 6일 투자자와의 계약 개정을 통해 향후 추가 옵션 발행으로 조달하는 자금은 디지털 자산 매입 의무 없이 운영자금이나 부채 상환, AI 인프라 투자 등 일반 기업 목적으로 자유롭게 사용할 수 있게 됐다.
아이파워는 캘리포니아주 랜초쿠카몽가에 본사를 두고 있으며, 데이터 기반의 공급망 서비스와 물류 및 풀필먼트 인프라 사업을 영위하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
