유로화 및 달러화 채권 동시 발행…자금 조달 마무리
페덱스는 지난 9일(현지시간) 자회사인 연방익스프레스공사(Federal Express Corporation), 연방익스프레스인터내셔널(Federal Express International, Inc.), 연방익스프레스유럽(Federal Express Europe, Inc.)과 함께 유로화 및 달러화 회사채 인수를 위한 계약을 체결하고, 14일 발행 절차를 최종 마무리했다고 공시했다.
유로화 채권 20억유로 및 달러화 채권 11억달러 규모
유로화 채권은 총 20억 유로 규모로 두 종류로 나누어 발행됐다. 2030년 만기인 연 이율 4.000%의 채권 11억 유로와 2034년 만기인 연 이율 4.625%의 채권 9억 유로다. 해당 발행은 시티그룹 글로벌 마켓, 메릴린치 인터내셔널, 웰스파고 시큐리티스 인터내셔널, BNP 파리바, ING 은행 등이 공동 주선했다.동시에 진행된 달러화 채권은 2036년 만기인 연 이율 5.750%의 채권으로 총 11억 달러 규모다. 달러화 채권 발행에는 BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 웰스파고 시큐리티스, 스코샤 캐피탈 등이 인수단으로 참여했다.
페덱스는 미국 테네시주 멤피스에 본사를 둔 세계적인 종합 물류 서비스 기업으로, 전 세계 고객들에게 운송, 전자상거래 및 비즈니스 서비스를 제공하고 있다.
#페덱스 #FDX #회사채발행 #자금조달 #유로화채권 #달러화채권
※ 본 보고서는 AI가 작성한 내용을 기반으로 제작된 참고 자료로, 기사 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
