아토피 피부염 치료제 신약 후보물질 'NOR-101' 개발 가속화
이번 합병과 동시에 진행되는 사모투자(PIPE)를 통해 합병 법인은 약 1억 8000만 달러의 총 조달금을 확보할 예정이다. 이번 투자에는 베인 캐피털 라이프 사이언스, 재너스 헨더슨 인베스터스, 딥 트랙 캐피털, 롱기튜드 캐피털 등 헬스케어 전문 기관투자자들이 대거 참여했다. 조달금에는 노스 이뮤놀로지가 발행한 약 3400만 달러 규모의 전환약속어음 전환액이 포함되며, 합병 법인의 운영 자금은 2028년 하반기까지 확보될 전망이다.
합병이 완료되면 합병 법인은 노스 이뮤놀로지(North Immunology, Inc.) 사명으로 운영되며, 나스닥 자본시장에서 새로운 티커 'NRTX'로 거래될 예정이다. 기존 애슬론 메디컬 주주들은 합병 법인의 지분 약 4.75%를 보유하게 되며, 노스 이뮤놀로지의 기존 주주 및 사모투자 참여 투자자들이 약 95.25%를 보유하게 된다. 합병 법인의 프로포마(pro forma) 지분 가치는 약 3억 4650만 달러로 평가된다.
아토피 신약 후보물질 'NOR-101' 임상 가속화
이번 합병과 대규모 자금 조달은 노스 이뮤놀로지의 핵심 파이프라인인 'NOR-101'의 임상 개발을 지원하기 위한 것이다. NOR-101은 아토피 피부염(AD) 및 기타 면역 매개 질환 치료를 위해 개발 중인 반감기 연장형 IL-13 x IL-18 이중특이성 항체 후보물질이다.노스 이뮤놀로지는 2027년 1분기에 NOR-101의 임상 1a상 시험을 시작할 계획이며, 같은 해 중반까지 중간 약동학(PK) 및 안전성 데이터를 확보할 예정이다. 이어 2027년 내에 아토피 피부염 환자를 대상으로 한 임상 1b상 및 2b상 시험에 착수해 2028년 중 탑라인(topline) 결과를 발표한다는 목표를 세웠다.
기존 애슬론 메디컬 주주들은 합병 완료 직전 보유한 보통주 및 우선주 1주당 1개의 조건부가격청구권(CVR)을 부여받는다. 주주들은 이를 통해 애슬론 메디컬의 기존 핵심 자산인 혈액 정화 장치 '헤모퓨리파이어(Hemopurifier)' 사업의 매각, 라이선스 아웃, 양도 등 향후 발생하는 수익을 분배받을 권리를 갖게 된다.
양사 이사회의 승인을 받은 이번 합병 거래는 각사 주주들의 승인, 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출할 등록신청서 효력 발생, 나스닥 상장 승인 등 관례적인 종결 조건을 거쳐 2027년 1분기 중 완료될 예정이다. 합병 법인은 노스 이뮤놀로지의 기존 경영진이 이끌게 되며, 다니엘 슈네베르거(Daniel Schneeberger) 박사가 이사회 의장을 맡는다.
애슬론 메디컬은 미국 캘리포니아주 샌디에이고에 본사를 두고 있으며, 순환계에서 암 유발 엑소좀 및 바이러스를 제거하는 임상 단계 면역치료 기기인 헤모퓨리파이어를 개발하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
