현금 이자 연 10%·PIK 연 7%…배터리 에너지 저장 프로젝트 인수 등에 사용
에너지 볼트 홀딩스가 22일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 공시에 따르면, 디벨롭먼트 볼트는 지난 18일 행정대리인 겸 담보대리인인 S2G 빌더스 스페셜 오퍼튜니티즈 펀드 I(S2G Builders Special Opportunities Fund I, LP) 및 대주단과 이 같은 내용의 개정 및 재작성된 금융 계약을 체결했다. 이번 약정 한도는 대주단과 차입인의 합의에 따라 향후 증액될 수 있다.
이번 신용공여로 조달한 자금은 승인된 배터리 에너지 저장 프로젝트의 인수 대금 지급, 스폰서 지분 출자금 납입, 금융 계약 관련 거래 비용 및 수수료 지급, 프로젝트 관련 비용(부지 통제, 개발사 수수료, 시공사 수수료, 계통연계 보증금, 제3자 컨설턴트 비용, 장비 보증금 등) 등에 사용될 예정이다.
해당 대출의 금리는 연 10.0%의 현금 지급 이자에 연 7.0%의 현물지급(PIK) 이자가 더해진 수준이다. 계약 효력 발생일 기준 디벨롭먼트 볼트의 미상환 차입 잔액은 1800만 달러다. 만기일은 2030년 4월 16일이다.
차입인은 영업일 기준 5일 전에 서면 통지하면 중도 상환 수수료를 내고 언제든지 대출금을 조기 상환할 수 있다. 자산 유동화 사건 발생, 보험금 또는 수용 보상금 수령, 허용되지 않은 채무 발생, 약정 한도의 자발적 감축 등이 발생할 경우 의무적으로 조기 상환해야 한다.
이번 대출 채무는 디벨롭먼트 볼트의 모든 자회사를 포함한 자회사 보증인들이 보증하며, 디벨롭먼트 볼트 및 각 보증인의 지분을 포함한 자산 대부분에 대한 1순위 담보권이 설정된다. 계약에는 추가 채무 발행, 담보권 설정, 자산 매각, 투자, 관계사 거래 및 배당 제한 등 프로젝트 파이낸싱에 통상적으로 적용되는 확약 및 제한 조항이 포함됐다.
에너지 볼트 홀딩스는 미국 캘리포니아주 웨스트레이크 빌리지에 본사를 두고 있으며, 그리드 규모의 에너지 저장 솔루션을 개발하고 공급하는 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
