보통주 49만여 주 발행해 자금 조달…동액을 지분 담보로 대출 제공
RTB 디지털은 지난 9월 16일과 22일 투자자들과 주식인수계약을 체결하고 보통주 총 49만 4159주를 사모발행(Private Placement) 방식으로 매각해 총 550만 달러의 자금을 조달했다. 주당 발행 가격은 11.13달러다. 이번 사모발행에는 회사의 설립자 및 주요 주주들의 특수관계인이 투자자로 참여했으며, 별도의 브로커나 딜러 없이 회사 임원들이 직접 발행 절차를 진행했다.
사모발행 주식의 락업 및 등록 조건
이번에 발행된 신주는 보호예수(락업) 계약에 따라 내년부터 순차적으로 매각 제한이 해제된다. 구체적으로는 2027년 5월 12일, 8월 12일, 11월 12일, 그리고 2028년 2월 14일에 각각 25%씩 총 4회에 걸쳐 균등 분할 해제될 예정이다.이와 함께 RTB 디지털은 투자자들에게 등록 권리를 부여했다. 발행일로부터 180일이 지난 후 1회에 한해 등록을 요구할 수 있는 '디맨드(demand)' 권리(등록 대상 주식의 50% 이상이 등록되는 한 유효)와, 회사가 다른 주식을 등록할 때 함께 등록할 수 있는 '피기백(piggy-back)' 권리가 포함됐다.
연 20% 금리의 지분 담보 대출 계약
자금 조달과 같은 날인 9월 16일과 22일, RTB 디지털은 특정 차입자들과 총 550만 달러 규모의 대출 계약을 체결했다. 회사가 차입자들에게 대출해주는 자금의 연 이자율은 20%로 책정됐다. 해당 대출은 차입자들이 보유한 지분을 담보로 설정해 안정성을 확보했다.RTB 디지털은 미국 워싱턴주 시애틀에 본사를 두고 있다. 이번 공시는 제임스 헥맨(James Heckman) 최고경영자(CEO)의 서명으로 제출됐다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
