TCO 그룹 홀딩스 보유 보통주 공모…언더라이터에 150만 주 추가 매수 옵션 부여
이번 공모는 대주주가 보유한 주식을 매각하는 방식으로 진행되며, 이노베이지 홀딩 측으로 유입되는 회사 차원의 공모 자금 조달액은 없다. 매각 주체인 TCO 그룹 홀딩스는 언더라이터(인수단)에 공모일로부터 30일 이내에 동일한 조건으로 최대 150만 주를 추가 매수할 수 있는 옵션을 부여했다.
공모 전 기준으로 TCO 그룹 홀딩스는 이노베이지 홀딩의 보통주 1억 1257만 6555주를 보유해 전체 지분의 82.5%를 지배하고 있다. 이번 공모를 통해 추가 매수 옵션이 행사되지 않고 1000만 주가 매각될 경우 지분율은 75.2%(1억 257만 6555주)로 낮아지며, 옵션이 전액 행사돼 총 1150만 주가 매각되면 지분율은 74.1%(1억 107만 6555주)로 줄어들게 된다. 공모 후 이노베이지 홀딩의 총 발행 주식 수는 1억 3645만 1425주다.
바클레이스·골드만삭스·웰스파고 주관…90일간 보호예수 적용
이번 공모의 공동 주관사는 바클레이스(Barclays), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities)이 맡았다. 공모에 참여하는 대주주와 회사 임원 및 이사진은 공모일로부터 90일 동안 보유 지분을 처분하지 않기로 약정하는 보호예수(lock-up) 계약을 체결했다.이노베이지 홀딩은 미국 내 참가자 수 기준 최대 고령층 대상 통합 의료 서비스(PACE) 플랫폼 기업이다. 2026년 6월 30일 기준 캘리포니아, 콜로라도, 플로리다, 뉴멕시코, 펜실베이니아, 버지니아 등 6개 주에서 20개의 PACE 센터를 운영하며 약 8230명의 참가자에게 의료 및 간호 서비스를 제공하고 있다. 본사는 콜로라도주 덴버에 위치해 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
