1000달러당 975.15달러 지급…25일 결제 예정
이번 현금 매입 청약 대상 채권은 2028년 만기 3.875% 선순위 담보채권으로, 현재 총 8억 2500만 달러 규모의 원금이 남아있다. 클래리베이트 측은 이번 청약의 총 매입 한도(Tender Cap)를 원금 총액 기준 7500만 달러로 설정했다.
공시에 따르면 유효하게 청약에 참여하고 최종 인수가 확정된 채권 보유자에게는 채권 원금 1000달러당 975.15달러의 총 대가(Total Consideration)가 지급된다. 이 가격은 미국 동부시간 기준 23일 오후 2시 국채 수익률(Reference Yield) 4.864%에 고정 스프레드 50베이시스포인트(bp)를 더해 산정됐다. 채권 보유자는 매입 대가 외에 직전 이자 지급일부터 결제일 전날까지 발생한 미지급 경과이자도 함께 받게 된다.
청약 철회 마감 시한과 청약 만료 시한은 모두 뉴욕 시간 기준 23일 오후 5시로 설정됐다. 최종 결제일은 청약 만료일로부터 영업일 기준 이틀 뒤인 오는 25일로 예정되어 있다.
클래리베이트 과학 홀딩스 코퍼레이션은 이번 청약의 딜러 매니저로 씨티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.)을 선정했으며, 정보 및 청약 대리인은 글로벌 본드홀더 서비스 코퍼레이션(Global Bondholder Services Corporation)이 맡는다.
클래리베이트는 학술 및 정부, 지식재산권, 생명과학 및 헬스케어 분야에서 데이터, 분석, 워크플로우 솔루션 및 전문가 서비스를 제공하는 글로벌 정보 서비스 기업이다. 영국 런던에 본사를 두고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
