모건스탠리·JP모간·BofA 등과 계약…연 6% 금리 2036년 만기
24일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면, EIDP는 대표 주관사인 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC), JP모간증권(J.P. Morgan Securities LLC), BofA증권(BofA Securities, Inc.)을 비롯한 초기 인수단과 이번 계약을 맺었다. 대상 증권은 연 이율 6.000%에 오는 2036년 만기인 선순위 채권이다.
이번 계약은 코르테바가 종자(Seed) 사업 부문을 독립 상장 법인인 바이러로 분할하고, 남은 작물 보호(Crop Protection) 사업 부문을 EIDP와 함께 독자 운영하기로 한 분할 계획의 일환으로 진행됐다. 분할 완료 후 코르테바가 작물 보호 사업 부문을 단독 운영하는 첫날(결제일)로부터 366일 이내에 해당 채권의 교환 사채 등록을 완료하는 것을 목표로 한다.
만약 기한 내에 교환 제안 등록이 완료되지 않는 등 등록 의무 위반(Registration Default)이 발생할 경우, 해당 채권의 이율은 연 0.25%만큼 인상된다. 이 추가 이자는 의무 위반 사항이 해소될 때까지 적용된다.
코르테바는 미국 델라웨어주에 설립된 글로벌 농업 기술 기업으로, 종자 및 작물 보호 분야의 제품과 서비스를 전 세계에 제공하고 있다. 최근 종자 사업 부문을 바이러로 인적분할하는 구조조정을 진행 중이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
