보통주 16만 9388주 및 사전 자금 지원 워런트 135만 220주 발행
이번 공모를 통해 글루코트랙은 보통주 16만 9388주를 주당 2.04달러에 발행한다. 이와 함께 특정 투자자들을 대상으로는 보통주 최대 135만 220주를 매입할 수 있는 사전 자금 지원 워런트(pre-funded warrants)를 워런트당 2.039달러에 발행하기로 했다. 이번 발행 가격은 나스닥 규정에 따라 시장 가격(at-the-market) 수준으로 책정됐다.
회사는 주선 수수료와 발행 비용을 차감하기 전 약 310만 달러의 총 조달 자금을 확보할 것으로 예상하고 있다. 이번 공모의 단독 주관사(placement agent)는 도슨 제임스 시큐리티스(Dawson James Securities, Inc.)가 맡았다.
이번 공모 발행은 2024년 10월 3일 미 증권거래위원회(SEC)가 효력을 승인한 회사의 S-3 등록신고서(파일 번호 333-282297)를 기반으로 진행된다. 거래 종결은 관행적인 종결 조건 충족을 전제로 2026년 9월 25일경 완료될 예정이다.
글루코트랙은 바이오 제약 플랫폼 기업 로카히 테라퓨틱스(Lōkahi Therapeutics)를 운영하고 있으며, 자회사 글루코트랙 테크놀로지스(Glucotrack Technologies, Inc.)를 통해 장기 이식형 연속 혈당 측정 시스템 등 당뇨병 환자를 위한 기술 개발 및 상용화에 집중하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
