제너럴 카탈리스트·코크 에퀴티 디벨롭먼트 참여…기업가치 375억 달러, EPC 파워 인수 자금에 활용
투자자는 제너럴 카탈리스트(General Catalyst), 코크 에퀴티 디벨롭먼트(Koch Equity Development), 공동 투자자들의 계열 펀드이며, 제너럴 카탈리스트가 투자를 주도했다. 이번 투자에서 매겨진 액시엄의 초기 기업가치는 375억 달러다. 분사를 반영하면 이번 투자는 전적으로 액시엄에 대한 투자가 된다.
전환우선주 배당 조건과 자금 용도
전환우선주는 분사 전에는 연 10.0%의 현금 배당을 지급한다. 분사 후에는 현금 지급 시 연 6.0%, 현물지급(PIK) 시 연 7.0%로 낮아지며, 분사 5주년 이후 인상과 기타 일부 조정이 있을 수 있다. 제너럴 카탈리스트는 분사가 완료된 뒤 액시엄 이사회에 이사 1명을 지명할 권리를 갖는다.순조달액은 액시엄이 추진 중인 전력 변환 기업 EPC 파워(EPC Power) 인수 대금 일부 지급, 인수와 관련해 일으킨 지분 브리지(equity bridge) 등 중간 금융 상환, 전환우선주 배당 지급, 일반 기업 목적에 쓰일 예정이다. 플렉스는 EPC 파워 인수 잔액에 대해서는 별도로 확정 기간대출 금융을 확보했다고 밝혔다.
앞서 플렉스는 지난 2일(현지시간) EPC 파워 인수 대금 일부를 마련하기 위한 33억 달러 규모 선순위 기간대출 신용약정 체결을 공시했다.
경영진 발언과 분사 일정
레바티 아드바이티(Revathi Advaithi) 플렉스 CEO 겸 액시엄 CEO 내정자는 "이번 투자는 최근 발표한 EPC 파워 인수에 필요한 지분 자금을 제공하고, 액시엄이 AI 시대가 요구하는 전력·열관리·컴퓨팅 인프라에 집중하는 독립 상장사로 출범하는 과정에서 탄탄한 재무구조를 갖추게 해 줄 것"이라고 말했다. 그는 "이번 거래는 현재 액시엄 사업의 가치를 반영하며, 분사가 진행되면서 플렉스 주주들에게 지속적인 가치로 이어질 것으로 믿는다"고 덧붙였다.헤만트 타네자(Hemant Taneja) 제너럴 카탈리스트 CEO는 "액시엄은 AI가 요구하는 전력·인프라 구축의 중심에 있다"며 "액시엄이 독립 기업이 된 이후에도 장기적으로 협력하겠다"고 밝혔다.
이번 투자는 통상적인 규제 승인을 받고 기타 통상적인 종결 조건이 충족된 뒤 종결될 예정이다. 플렉스는 액시엄을 2027년 1분기 중 독립 상장사로 분사할 계획이며, 분사 역시 통상적인 조건 충족이 전제다. 액시엄은 지난 9월 15일 SEC에 보통주 관련 Form 10 등록서류를 제출했다.
이번 거래에서 플렉스의 재무 자문은 PJT 파트너스(PJT Partners), 법률 자문은 스캐든 압스(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP)가 맡았다. 제너럴 카탈리스트의 법률 자문은 데이비스 폴크(Davis Polk & Wardwell LLP)가 맡았다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
