10월 13일 기준 주주·일부 워런트 보유자 대상…로열티 지급 개시·약속어음 만기는 2027년 1월로 연기
재규어 헬스는 이사회가 보통주 주주와 배당 권리가 있는 일부 신주인수권(워런트)·사전 자금 지원 워런트(pre-funded warrant) 보유자를 대상으로 1회성 특별 주식 배당을 결의했다고 5일(현지시간) 공시했다. 회사는 앞서 2일 보도자료를 내고 이 같은 내용을 발표했다.
배당 기준일은 10월 13일 영업 마감 시점이며, 지급일은 기준일 이틀 뒤인 10월 15일이다. 기준일 현재 보통주 1주와 배당 대상 워런트를 행사하면 받을 보통주 1주마다 우선주 1주가 배정된다.
리사 콘테 재규어 헬스 창립자 겸 최고경영자(CEO)는 "전략적 대안 검토를 이어가는 가운데 열정적으로 지지해 온 주주들에게 보상하고 감사를 표하며, 잠재적인 지분 희석으로부터 주주를 보호하기 위해 특별 주식 배당을 실시한다"고 말했다.
콘테 CEO는 또 희귀 장부전 질환인 미세융모포함증(MVID)과 장부전을 동반한 단장증후군(SBS-IF)을 대상으로, 비경구 영양 지원의 보조요법으로 쓰는 경구용 크로펠레머(crofelemer) 분말 제형의 글로벌 개발 프로그램에 집중하고 있다고 덧붙였다. 회사는 2027년 중반 미세융모포함증 치료제로 크로펠레머의 신약허가신청(NDA)을 제출할 계획이다.
시리즈 R 전환우선주 발행 조건
회사가 이번에 지정한 시리즈 R 전환우선주는 232만 5,000주이며, 전환으로 발행되는 보통주는 최대 1,162만 5,000주로 제한된다. 이 우선주에는 배당 권리가 없고, 따로 정하거나 법률이 요구하는 경우를 제외하면 의결권도 없다. 청산 시 우선 분배액은 주당 0.0001달러로 선순위 우선주보다 후순위다.다만 전환으로 보유자의 보통주 실질 보유 비율이 발행 보통주의 19.99%를 넘게 되면, 회사는 초과분 보통주의 교부를 미뤘다가 한도를 넘지 않게 되는 시점에 교부한다.
재규어 헬스는 지난 9월 17일 보통주 15대 1 주식 병합을 단행했고, 이후 약속어음을 보통주로 교환하는 거래를 잇달아 진행하면서 발행 보통주가 9월 25일 기준 약 194만 5,542주로 늘었다.
로열티 지급·약속어음 만기 2027년으로 연기
재규어 헬스는 같은 공시에서 9월 30일 업타운 캐피털(Uptown Capital, LLC)과 스트리터빌 캐피탈(Streeterville Capital, LLC)이 각각 보유한 로열티 권리 계약을 수정했다고 밝혔다. 두 계약 모두 월별 로열티 지급 개시일을 10월 1일에서 2027년 1월 1일로 미뤘고, 월 지급액은 75만 달러와 해당 월의 실제 로열티 금액 중 큰 쪽으로 정했다.재규어 헬스가 2021년 1월 19일 스트리터빌 캐피탈에 발행한 담보부 약속어음(최초 원금 약 622만 달러)의 만기도 10월 1일에서 2027년 1월 1일로 연장됐다. 회사가 지난달 보통주와 잇달아 교환하며 잔액을 줄여 온 약속어음이다.
시리즈 P 우선주 보유자인 C/M 캐피털 마스터 펀드(C/M Capital Master Fund, LP)는 시리즈 R 우선주 발행 승인과 이번 배당에 동의했다. 그 대가로 회사는 향후 근본적 거래(Fundamental Transaction)를 체결하면 C/M 캐피털이 보유한 시리즈 P 우선주 전량을 청산금액(Liquidation Amount)에 현금으로 되사기로 했다.
한편 한국예탁결제원 세이브로 집계를 보면 9월 25일 기준 국내 투자자의 재규어 헬스 결제금액은 매수 314만 달러, 매도 21만 달러로 순매수 292만 달러(매수순 45위)를 기록했다.
재규어 헬스는 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 둔 상업 단계 제약회사로, 열대우림 식물에서 얻은 성분으로 사람과 동물의 위장관 질환 치료제를 개발하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
