기존 7억 달러에서 1억 달러 증액…비상장 전환 합병 대금 등으로 사용 계획
디스트리뷰션 솔루션스 그룹은 7일(현지시간) 회사의 계열사인 LKCM 헤드워터 인베스트먼트(LKCM Headwater Investments, LLC)가 지배하는 신설 법인 '이클립스 어퀴지션스 머저 서브(Eclipse Acquisitions Merger Sub, Inc., 이하 에스크로 발행사)'가 2032년 만기 선순위 채권 8억 달러의 발행 가격을 책정했다고 발표했다. 금리는 연 10.000%다. 채권 발행은 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 오는 15일 종결될 예정이다.
채권 매각 총대금은 합병 완료 등 일정 조건이 충족될 때까지 에스크로 계좌에 예치된다. 이후 LKCM 헤드워터의 출자금과 함께 합병 대금 지급, 기존 신용 계약에 따른 미상환 부채 일부 상환, 관련 수수료와 비용 지급, 향후 인수를 포함한 일반 기업 목적에 쓰일 예정이다. 합병은 LKCM 헤드워터 계열사가 자신들이 보유하지 않은 보통주 전량을 주당 35.00달러 현금에 인수하는 거래로, 주주 승인 등 통상적인 종결 조건을 충족해야 완료된다.
합병이 완료되면 에스크로 발행사는 디스트리뷰션 솔루션스 그룹에 흡수합병되고, 디스트리뷰션 솔루션스 그룹이 채권의 모든 권리와 의무를 승계한다. 기존 신용 계약상 채무 당사자인 자회사들은 이번 채권의 보증인이 된다. 채권과 보증은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 규칙 144A에 따른 적격 기관투자자(QIB)와 레귤레이션 S에 따른 미국 밖 비미국인에게만 판매된다.
디스트리뷰션 솔루션스 그룹은 유지·보수·운영(MRO), 주문자상표부착생산(OEM) 및 산업 기술 시장을 대상으로 유통 솔루션을 제공하는 기업으로, 텍사스주 포트워스에 본사를 두고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
