인수 대금으로 보통주 25만여 주 및 시리즈 C 우선주 13만여 주 발행…295만 달러 규모 자금 조달 및 경영진 교체 단행
트루골프 홀딩스는 지난 8일 자사 캐나다 자회사(18141991 Canada Inc.)와 폴리매스 리서치의 합병을 완료해 폴리매스 리서치를 완전 자회사로 편입했다고 밝혔다. 합병 대가로 폴리매스 주주들에게 트루골프 홀딩스의 A클래스 보통주 25만 7494주와 신규 지정된 시리즈 C 전환우선주 13만 6956주를 비례 배분했다. 시리즈 C 우선주의 전환가격은 당초 합의한 주당 3.94달러에서 11.82달러로 조정됐다.
인수 완료와 함께 자금 조달도 이뤄졌다. 트루골프 홀딩스는 지난 8일 시리즈 B 우선주 워런트 보유자들과 3차 개정·권리포기·행사 계약을 체결했으며, 이 가운데 일부 보유자가 총 행사가격 295만 달러(액면가 기준 327만 8000달러)에 시리즈 B 우선주 3278주를 사들이는 워런트 행사에 합의했다. 회사는 그 대가로 시리즈 B 우선주 3000주를 추가로 매수할 수 있는 워런트를 발행하기로 했다.
이사회 개편도 함께 단행됐다. 험프리 폴라넨(Humphrey Polanen) 이사가 사임하고 현직 폴리매스 이사인 데이비드 해켓(David Hackett)이 신임 이사로 선임됐다. 회사는 해켓 이사에게 재임 첫해 현금 보수 10만 달러를, 이후에는 매년 7만 5000달러를 지급하며, 주식보상 한도 증액 승인을 조건으로 4만 6666주의 주식매수선택권을 부여하기로 했다.
신임 최고재무책임자(CFO) 겸 최고운영책임자(COO)에는 폴리매스의 CFO이자 현재 임시 최고경영자(CEO)를 맡고 있는 나탈리 허쉬(Natalie Hirsch)가 임명됐다. 기존 CFO였던 스티븐 패시(Steven Passey)는 골프 사업 부문의 재무 담당 부사장으로 자리를 옮겼다. 신임 허쉬 CFO는 연봉 27만 5000달러와 최대 50%의 성과급을 받게 되며, 13만 3000주의 주식매수선택권(옵션)을 부여받을 예정이다.
트루골프 홀딩스는 미국 유타주 센터빌에 본사를 두고 있으며 스크린골프 시뮬레이터 소프트웨어 및 하드웨어를 개발·판매하고 있다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
