금리 연 6.000%·2036년 만기…순조달액 6억 9140만 달러 예상
애트모스 에너지는 지난 6일 비앤피파리바 증권(BNP Paribas Securities Corp.), 크레디 아그리콜 증권(Credit Agricole Securities (USA) Inc.), U.S. 반코프 인베스트먼트(U.S. Bancorp Investments, Inc.)를 인수단 대표사로 하는 인수 방식 공모를 통한 선순위 채권 판매 계약을 체결했다. 이번 공시로 구체적인 발행 조건이 공개됐다. 지난 6일 발표한 선순위 채권 발행 추진 공시에 이은 후속 공시다.
발행되는 채권은 연 6.000% 금리의 2036년 만기 선순위 채권이다. 애트모스 에너지는 인수 수수료와 발행 비용 등을 차감한 순조달 자금이 약 6억 9140만 달러에 달할 것으로 예상하고 있다. 이번 채권 발행은 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 9일 전후 종결될 예정이다.
애트모스 에너지는 미국 텍사스주 댈러스에 본사를 두고 있는 천연가스 유통 및 서비스 전문 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
