7개 시리즈 응모율 73.64~98.37%…조기 기한 이후 응모분에도 조기 참여 프리미엄 지급
조기 참여 기한인 뉴욕시간 10월 9일 오후 5시까지 유효하게 응모되고 철회되지 않은 켄뷰 채권은 7개 시리즈 합계 63억 1329만 6000달러로, 미상환 원금 70억 달러의 약 90%에 이른다. 시리즈별 응모율은 73.64~98.37%로, 모든 시리즈에서 개정에 필요한 동의가 모였다.
2028년 만기 5.050% 채권은 미상환 원금 10억 달러 중 7억 3638만 9000달러(73.64%), 2030년 만기 5.000% 채권은 10억 달러 중 8억 2216만 1000달러(82.22%), 2032년 만기 4.850% 채권은 7억 5000만 달러 중 7억 31만 2000달러(93.37%), 2033년 만기 4.900% 채권은 12억 5000만 달러 중 11억 2594만 4000달러(90.08%)가 응모됐다.
2043년 만기 5.100% 채권은 7억 5000만 달러 중 7억 2834만 1000달러(97.11%), 2053년 만기 5.050% 채권은 15억 달러 중 14억 7556만 9000달러(98.37%), 2063년 만기 5.200% 채권은 7억 5000만 달러 중 7억 2458만 달러(96.61%)가 응모됐다.
동의 요건 충족에 따라 켄뷰는 개정안을 담은 보충 인덴처를 체결했다. 개정안은 제한 약정 대부분 삭제, 원리금·프리미엄 미지급을 제외한 일부 채무불이행 사유 삭제, SEC 보고 약정 삭제, 켄뷰의 합병·자산 양도에 관한 일부 제한 삭제를 담고 있다. 다만 개정안은 교환 제안의 정산이 이뤄져야만 효력이 발생한다.
조기 참여 기한 이후 응모 대가 변경
킴벌리클라크는 조기 참여 기한 이후 만료일까지 응모하는 채권자에 대한 교환 대가도 변경했다. 이 기간에 유효하게 응모해 철회하지 않은 채권자는 켄뷰 채권 원금 1000달러당 킴벌리클라크 신규 채권 원금 970달러(교환 대가)와 신규 채권 원금 30달러의 조기 참여 프리미엄을 받을 수 있게 됐다. 다만 현금 1달러는 지급되지 않는다. 당초 조건에서는 조기 참여 기한 이후 응모분에 신규 채권 원금 970달러만 지급할 예정이었다.조기 참여 기한까지 응모한 채권자는 원금 1000달러당 신규 채권 원금 970달러와 조기 참여 프리미엄 30달러, 현금 1달러를 받는다. 조기 참여 프리미엄과 현금을 받으려면 만료일에도 해당 채권을 실질적으로 보유하고 있어야 하며, 이 금액은 정산일에 만료일 기준 명부상 채권자에게 지급된다.
교환 제안의 만료일은 뉴욕시간 10월 27일 오후 5시이지만 연장되거나 종료될 수 있으며, 회사는 만료일이 켄뷰 인수 종결일 무렵으로 연장될 것으로 예상했다. 정산일은 만료일 직후로 예상되며, 킴벌리클라크는 정산일이 2026년 11월 2일 이전에는 도래하지 않을 것으로 내다봤다. 교환 제안과 동의 권유는 킴벌리클라크가 면제할 수 없는 켄뷰 인수 완료를 조건으로 하며, 인수는 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 2026년 4분기에 완료될 것으로 예상된다.
킴벌리클라크는 하기스, 크리넥스, 스콧, 코텍스 등의 브랜드를 보유한 생활용품 기업으로, 175개 이상 국가와 지역에 제품을 공급하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
