7건 주식 대가는 클래스A 발행주식의 약 6.4%…나머지 5건은 내년 1분기까지 종결 예정
공시에 따르면 회사는 지난 7월 22일부터 9월 23일까지 멕시코, 미국, 영국, 네덜란드, 남아프리카공화국의 안데르센 글로벌·안데르센 컨설팅 회원사와 협력사 등의 지분 전량을 사들이는 계약을 잇달아 맺었다. 대가는 대부분 현금과 주식을 섞어 지급하며, 젠거 포크먼 인수는 주식으로만 지급한다.
멕시코 안데르센 세르비시오스, BD 에머슨, 다니엘스 컨설팅, 엔데버, 클라레오, 젠거 포크먼, 영국 안데르센 택스 등 7건의 주식 대가는 합산 시 클래스A 보통주 발행주식의 약 6.4%에 해당한다.
영국 안데르센 택스 등 5개사 인수 종결
10월 2일 종결된 영국 안데르센 택스(Andersen Tax Limited) 인수 대가로는 보통주 41만 2547주를 발행했다. 이 회사는 안데르센 LLP(Andersen LLP)의 권리 승계 법인이다. 10월 9일에는 미국 BD 에머슨(BD Emerson LLC)과 SPRI 파트너스의 모회사 SPRI(SPRI Ltd.) 인수를 마무리하며 각각 5만 450주와 26만 8020주를 발행했다.10월 13일에는 다니엘스 컨설팅 그룹의 모회사 DCG 홀드코(DCG Holdco, Inc.) 인수를 완료하며 보통주 17만 1882주를, 15일에는 젠거 포크먼 홀딩스(Zenger Folkman Holdings, LLC) 인수를 마무리하며 6만 938주를 발행했다.
멕시코·네덜란드 등 5개사는 종결 대기
나머지 5건은 아직 종결 전이며, 발행 예정 주식 수는 관례적인 가격 조정에 따라 바뀔 수 있다. 멕시코 세무·법률 법인 안데르센 세르비시오스 프로페시오날레스(Andersen Servicios Profesionales, S.C.) 인수는 2027년 1분기 종결 예정으로 보통주 5만 4463주가 발행될 예정이다. 미국 엔데버 매니지먼트의 모회사 E4 홀드코(7만 1596주)와 클라레오 컨설팅(4만 3834주) 인수는 2026년 4분기 종결이 예상된다.네덜란드 기업금융·가치평가 자문사 안데르센 코퍼레이트 파이낸스 & 밸류에이션 어드바이저스(1만 2429주)는 2026년 4분기, 남아프리카공화국 투자은행 머천텍 안데르센(4만 8511주)은 2027년 1분기 종결이 예상된다.
주식 발행은 인수인을 거치지 않는 거래로, 증권법 제4(a)(2)조와 레귤레이션 D 규칙 506 및/또는 레귤레이션 S의 등록 면제 규정에 따라 이뤄졌거나 이뤄질 예정이다.
안데르센 그룹은 미국 내 개인, 패밀리 오피스, 기업 및 대안투자펀드를 대상으로 세무, 평가, 재무 자문 서비스를 제공하는 기업이다. 캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 두고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
