- 운영자금 확보 목적, 매수자는 케이씨케이파트너스
매도 대상은 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채로, 매도 대상 사채의 권면금액은 10억원이다. 매도 결정일(매도계약 체결일)과 계약금 1억원의 수령 예정일은 모두 10월 16일이다.
공시에 따르면 회사는 보고일 현재 이 전환사채를 취득한 상태가 아니다. 향후 중도상환청구권을 행사해 취득하게 될 사채권 가운데 권면금액 10억원어치를 매각하는 계약을 맺은 것이다. 제7회 전환사채는 2026년 10월 16일 권면 총액 70억원으로 발행됐으며 만기일은 2029년 10월 16일이다.
이번 매도 대상 전환사채의 전환가액은 주당 3790원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 아리바이오LAB 보통주 26만 3852주로, 주식총수 대비 0.90% 비율이다. 전환청구기간은 2027년 10월 16일부터 2029년 9월 16일까지다.
사채 매수자는 케이씨케이파트너스 주식회사다. 회사 측은 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려해 매수자를 선정했다고 밝혔다. 잔금은 사채발행 후 중도상환청구권 행사 가능일인 2027년 10월 16일 이후인 2028년 4월 16일에 수령할 예정이다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 아리바이오LAB의 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기) 별도 기준 매출액은 1억 7316만원, 영업손실은 약 129억 7257만원, 당기순손실은 약 144억 1957만원이다. 2026년 6월 30일 기준 자본총계는 약 98억 9080만원, 부채총계는 약 112억 5509만원이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
