지주사 2037년 만기 7억 5000만 달러·자회사 은행 2028년 만기 12억 5000만 달러 발행
공시 내용에 따르면 스테이트 스트리트 지주사는 7억 5000만 달러 규모의 2037년 만기 선순위 채권(고정금리에서 변동금리로 전환되는 Fixed-to-Floating 방식)을 공모 발행했다. 인수 수수료 및 발행 예상 비용을 차감한 순조달 금액은 약 7억 4560만 달러다. 이번 발행에는 골드만삭스, 모건스탠리, 스코샤 캐피털, TD 증권 등이 주관사로 참여했다.
이와 함께 스테이트 스트리트의 100% 자회사인 스테이트 스트리트 은행(State Street Bank and Trust Company)도 총 12억 5000만 달러 규모의 2028년 만기 선순위 채권을 발행했다. 자회사 발행분은 2028년 만기 변동금리 채권 5억 달러와 연 5.147% 금리의 2028년 만기 고정금리 채권 7억 5000만 달러로 구성됐다.
스테이트 스트리트 은행이 이번 채권 발행으로 수령할 순조달 금액은 수수료 등을 제외하고 약 12억 4600만 달러 규모다. 자회사 채권 발행 역시 골드만삭스, 모건스탠리, 스코샤 캐피털, TD 증권 등이 초기 매수자 대표로 참여했다.
스테이트 스트리트는 미국 보스턴에 본사를 두고 글로벌 투자 기관과 기업, 개인 투자자를 대상으로 자산 수탁, 관리, 투자 관리 등 다양한 금융 서비스를 제공하는 금융지주회사다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
