선순위 담보사채 최대 2500만 달러 발행 구조 마련…신주인수권 교환 완료
이번 거래에 따라 란자젯은 회사의 대형 기존 주주와 제휴한 퓨처 솔루션 인베스트먼츠(Future Solution Investments, 이하 FSI)와 선순위 담보사채 매입 계약을 체결했다. 계약 당일 1차 거래(Tranche 1)로 1000만 달러 규모의 선순위 담보사채를 발행했다. FSI는 일정 조건을 전제로 2026년 12월 1일 이전 2차 거래(Tranche 2)에서 1000만 달러를 추가 매입하기로 약정했다. 아울러 란자테크 또는 계열사, 란자젯 기존 주주(또는 계열사), FSI가 승인한 제3자가 2차 거래 시 최대 500만 달러를 추가 매입할 수 있으며, 다른 곳에서 자금이 조달되지 않을 경우 란자테크 글로벌이 이를 매입하기로 합의했다. 이에 따라 전체 발행 규모는 최대 2500만 달러다.
발행되는 선순위 담보사채는 FPF가 보증하며, 란자젯과 FPF의 주식 지분, 지식재산권, 자산 대부분에 1순위 담보권이 설정된다. 만기는 2029년 10월 14일이며 금리는 연 7.00%의 하한선이 적용되는 프라임 금리에 2.25%를 가산한 변동금리다. 이자는 2026년 11월 2일부터 매월 후불 지급되며, 처음 11회 이자 지급일에는 연 7.00%만 현금으로 지급하고 변동금리 기준 초과분은 이연돼 12번째 이자 지급일(또는 그 이전 전액 상환 시)에 현금으로 지급된다. 발행 후 첫 18개월 동안은 정기 원금 상환 의무가 없으며, 2028년 4월 14일 이후 첫 이자 지급일부터 만기까지 매월 균등 분할 상환된다.
신주인수권 교환으로 지배력 확대 기회 확보
란자테크의 완전 자회사인 란자테크 Inc.는 란자젯 및 기타 기존 주주, 채권자들과 신주인수권 교환 계약을 체결했다. 란자테크 등 투자자들은 FPF 기존 채무의 일부, 란자젯 전환사채 및 우선주 일부, 일부 오프테이크(제품 구매) 권리를 신주인수권과 교환해 행사가격 주당 0.001달러인 란자젯의 신규 우선주(Senior Preferred Stock) 신주인수권을 교부받았다.란자테크가 이번 거래로 받은 클래스 Y 신주인수권을 행사할 경우, 선순위 담보사채가 2000만 달러 규모로 조달되는 것을 전제로 완전 희석 기준 란자젯 지분 66.67% 및 의결권 66.67% 이상을 확보하게 된다. 신주인수권 행사 전까지는 기존 지분율이 유지된다.
아울러 란자젯의 주주간 계약도 재조정됐다. 란자젯 이사회는 총 7명으로 구성되며, 이 중 의장을 포함한 2명의 이사를 란자테크가 지명한다. 또한 이번 거래와 관련해 란자테크 글로벌의 최고경영자(CEO)인 제니퍼 홀름그렌(Jennifer Holmgren)이 란자젯의 임시 CEO로 선임됐다.
FSI 대상 신주인수권 발행 및 주주총회 개최 추진
란자테크 글로벌은 FSI의 지정 법인인 란자테크 글로벌 SPV(LanzaTech Global SPV, LLC)에 주당 행사가격 5.754달러로 보통주 173만 7921주를 매수할 수 있는 신주인수권을 발행했다. 행사가격은 1차 거래일 전 거래일 종가의 105% 수준이다. 2차 거래일에는 해당 거래에서 자금을 댄 보유자에게 추가 신주인수권이 발행될 예정이며, 추가 500만 달러 사채 매입자는 대상에서 제외된다.란자테크 글로벌은 신주인수권 행사에 필요한 보통주 수량을 확보하기 위해 정관상 수권 주식 총수를 증액하고, 2차 거래일에 발행되는 신주인수권의 행사가격에 비추어 필요한 경우 나스닥 상장 규정 5635조에 따른 주식 발행 승인을 얻고자 2027년 7월 30일 이전 주주총회를 개최하기로 합의했다.
란자테크 글로벌은 미국 일리노이주 스코키에 본사를 두고 있으며, 탄소 재활용 및 바이오 기술을 활용해 폐가스와 자원을 화학 물질 및 연료로 전환하는 솔루션을 제공하는 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
