보통주 574만주·사전펀딩 워런트 246만주·시리즈 E 워런트 410만주 발행…워런트 행사가 11.54달러
2차 납입은 SZN-8141의 IND에 대한 미국 식품의약국(FDA) 승인을 공개 발표하는 것을 조건으로 했으며, 회사는 지난 2일 이 조건이 충족됐다고 발표했다. 이번 납입으로 회사는 기관·적격 투자자들에게 보통주 574만 1605주, 보통주 245만 6500주를 살 수 있는 사전펀딩 워런트, 보통주 409만 9052주를 살 수 있는 시리즈 E 보통주 워런트를 발행했다.
보통주와 사전펀딩 워런트의 주당 매입가는 각각 11.60달러와 11.5999달러이며, 여기에는 함께 발행되는 시리즈 E 워런트 반 개분에 대한 0.0625달러가 포함됐다. 사전펀딩 워런트의 행사가는 주당 0.0001달러로 즉시 행사할 수 있고 전액 행사 전까지 만료되지 않는다. 시리즈 E 워런트는 행사가 주당 11.54달러에 즉시 행사할 수 있으며 발행일로부터 5년 뒤 만료된다.
회사는 2차 납입일로부터 30일(역일 기준) 이내에 이번에 발행한 주식과 워런트 행사 주식의 재매각 등록신고서를 SEC에 제출하고, 늦어도 90일(SEC 전면 심사 시 120일) 안에 효력이 발생하도록 합리적인 최선을 다하기로 했다.
운영자금 전망과 납입 후 주식 현황
서로젠은 이번 납입 후 보유 현금·현금성자산·시장성 유가증권으로 2029년까지 운영 자금을 충당할 수 있을 것으로 예상했다. 여기에는 SZN-8141의 DUET 임상 1b/2a상 완료와 SZN-8143의 초기 임상 1b상 개발 자금이 포함된다.크레이그 파커(Craig Parker) 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "이번 자금 조달 완료로 재무구조가 크게 강화됐고, 안과 파이프라인을 여러 주요 임상 이정표까지 진전시킬 재원을 확보했다"고 말했다.
납입 완료 후 서로젠의 발행 보통주는 약 1780만 주다. 이와 별도로 사전펀딩 워런트 행사로 발행될 수 있는 주식이 약 380만 주, 보통주 워런트 행사로 발행될 수 있는 주식이 약 910만 주다.
보통주 워런트 가운데 약 180만 주분은 현금으로만 행사할 수 있고 2029년 4월 만료된다. 나머지 약 730만 주분은 현금 또는 순행사(net exercise) 방식으로 행사할 수 있으며 만기는 2030년 3월부터 2031년 10월까지다. 사실상 모든 보통주 워런트의 행사가는 주당 11.54달러다.
서로젠은 미국 캘리포니아주 사우스샌프란시스코에 본사를 두고 Wnt 신호전달을 활용해 시력을 위협하는 안과 질환 치료제를 개발하는 바이오 제약 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
