- 표면이율 2%·만기이율 3%·기타자금 목적, 인수자 한국채권투자운용
이번 전환사채의 표면이자율은 연 2%, 만기이자율은 연 3%다. 사채 만기일은 2029년 11월 12일이며 사모 방식으로 발행된다. 인수 대상자는 한국채권투자운용주식회사다.
전환가액은 주당 6485원이며, 전환에 따라 발행될 주식수는 154만 2020주다. 이는 주식총수 대비 17.04% 수준에 해당하며, 전환청구기간은 2027년 11월 12일부터 2029년 10월 12일까지다. 시가하락에 따른 최저 조정가액은 4540원이다.
조달된 자금 100억원은 기타자금으로 사용될 예정이다. 세부적으로는 채권 상환 자금으로 35억원, 주식매수청구권 행사 매수대금으로 65억원이 2026년에 각각 투입된다.
청약일과 납입일은 모두 2026년 11월 12일이다. 회사는 사채권 채무 이행을 담보하기 위해 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로2가길 21에 위치한 알에프텍 서울사옥 토지 및 건물에 130억원(130%) 규모의 2순위 근저당권을 설정하기로 했다.
사채권자는 발행일 18개월 이후인 2028년 5월 12일부터 매 3개월마다 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다. 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 발행일 12개월 이후인 2027년 11월 12일부터 17개월이 되는 날까지 매도청구권(콜옵션)을 행사할 수 있으며, 취득 규모는 최대 30억원(30%)이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
