- 경영권 확보 목적, 양수예정일 12월 11일
양수금액인 435억원은 루멘스바이오스 자기자본(1111억 8721만 4587원) 대비 39.12%, 총자산 대비 27.86% 규모다. 양수 대상 사채의 권면총액은 150억원이다.
거래상대방은 폴라리스투자조합이며, 양수 목적은 최대주주 및 경영권 확보(약 34.0%), 사업다각화와 사업시너지 획득 및 미래 성장동력 확보다. 양수예정일자는 2026년 12월 11일이다.
거래대금 435억원은 3회 분할 지급된다. 계약 체결일인 10월 21일 계약금 114억 5500만원을 현금 지급하고, 11월 16일 중도금 171억 8250만원을 현금 지급한다. 잔금 148억 6250만원은 거래종결일인 12월 11일 현금 106억 3750만원과 루멘스바이오스의 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 42억 2500만원을 발행해 지급에 갈음한다.
양수 대상 사채는 표면이자율 3.0%, 만기이자율 3.0%로 사채만기일은 2028년 12월 8일이다. 전환가액은 주당 2500원이며, 전환청구기간은 2026년 12월 8일부터 2028년 11월 8일까지다. 전환에 따라 발행할 주식은 폴라리스우노 기명식 보통주식 600만주다.
회사 측은 본 사채가 전액 전환되면 동일 계약으로 양수하는 보통주식 190만주를 포함해 폴라리스우노 주식 790만주(지분율 34.00%)를 보유하게 되며, 전환청구기간 개시 후 지체 없이 전환해 2026년 12월 31일까지 최대주주 지위를 확보할 예정이라고 밝혔다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 루멘스바이오스의 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기) 연결 기준 매출액은 1638억 2939만원, 영업손실은 47억 77만원이다. 2026년 6월 30일 기준 자산총계는 1545억 4359만원, 자기자본은 1097억 9876만원이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
