아르키메데스 테크 스팩 파트너스 II와 사업결합 종결…스팩 공모주 2221만 9068주 상환 청구
이번 사업결합은 지난 4월 20일 아르키메데스 II와 그 완전자회사인 ATII 홀딩스(ATII Holdings Inc.) 등이 포지 나노와 맺은 합병계약에 따른 것이다. 거래 완료에 맞춰 ATII 홀딩스는 사명을 포지 나노 홀딩스로 바꿨다. 워런트 1개로는 보통주 1주를 주당 11.50달러에 살 수 있다.
아르키메데스 II는 10월 16일 임시 주주총회를 열어 사업결합과 관련 안건을 승인했다. 거래 관련 S-4 등록신고서는 5월 5일 처음 제출돼 9월 22일 효력이 발생했다.
임시 주총과 관련해 스팩 공모주 2221만 9068주의 보유자가 상환권을 행사했다. 상환 가격은 신탁계좌 예치금 기준으로 주당 약 10.73달러, 총 약 2억 3840만 달러다. 거래 종결 직전 신탁계좌에 남은 잔액은 약 840만 달러였다.
폴 릭티(Paul Lichty) 포지 나노 최고경영자(CEO)는 "상장 기업이 된 것은 10년 넘게 회사를 일궈 온 팀에게 중요한 이정표"라며 "공개 시장에 접근하게 되면서 반도체 제조와 첨단 배터리 등 핵심 분야에서 기술 상용화를 가속할 기회를 얻었다"고 말했다.
포지 나노는 나노 단위 표면 코팅 플랫폼 '아토믹 아머(Atomic Armor)'를 바탕으로 두 시장에서 기술을 상용화하고 있다. 차세대 칩 구조를 지원하는 반도체 제조 장비와 상업·국방용 첨단 배터리 소재·제조다. 회사는 최근 대만 반도체 제조 거점을 넓혔고, 고객 웨이퍼에서 1000대 1의 고종횡비 코팅을 시연했으며, 삼성SDI와의 전략적 관계를 확대했다고 밝혔다. 스웨덴 제약사 나넥사(Nanexa)와의 공동개발계약 발표, 노스캐롤라이나 배터리 기가팩토리 착공도 함께 소개했다.
포지 나노는 상장을 기념해 오는 28일 뉴욕 타임스스퀘어의 나스닥 마켓사이트에서 개장 종을 울릴 예정이다. BTIG와 코헨 앤드 컴퍼니 캐피털 마켓츠(Cohen & Company Capital Markets)가 포지 나노의 자본시장 자문과 사모투자(PIPE) 주선을 맡았다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
