보통주 500만 주 발행…주당 공모가 4.20달러
주당 공모 가격은 4.20달러로 설정됐으며, 총 공모 금액은 2100만 달러 규모다. 공모 표지상 공모 대행사 수수료는 125만 달러, 비용 차감 전 회사 수령액은 1975만 달러다. 다만 회사는 특정 투자자에게 판매하는 총 조달금 1000만 달러에 대해서는 공모 대행사 수수료가 부과되지 않는다고 밝혔으며, 이를 반영해 수수료와 예상 총 공모 비용 30만 달러를 뺀 순조달금은 약 2000만 달러로 예상했다. 10월 28일 나스닥 글로벌 마켓에서 카디즈의 보통주 종가는 주당 4.72달러를 기록했다.
로스 캐피털 파트너스(Roth Capital Partners, LLC)가 이번 공모의 단독 공모 대행사(exclusive placement agent)를 맡았으며, 공모주 인도는 조건 충족 시 10월 30일경 이뤄질 예정이다.
회사는 이번 공모로 조달한 자금을 차입금에 대한 이자 지급과 본사 운영비 등 일반 기업 목적에 쓸 계획이다. 모하비 지하수 은행(Mojave Groundwater Bank) 프로젝트의 개발·건설 관련 자본 및 기타 비용에도 쓸 계획이며, 여기에는 북부 및/또는 남부 관로 관련 시설 건설에 사용할 장비·자재 구입이 포함될 수 있다.
카디즈는 남부 캘리포니아에 토지, 물, 관로, 수질 정화 자산을 보유한 수자원 솔루션 기업이다. 이 자산은 미국 남서부 인구 중심지에 공급하는 주요 수계 사이에 위치해 있다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
