2030년 만기·연 6.55% 금리…순조달액 약 4억 9300만 달러, 신용한도 등 기존 부채 상환에 우선 사용
회사는 지난 27일 RBC 캐피털 마켓(RBC Capital Markets, LLC)을 인수단 대표로 하는 인수 계약을 체결했으며, 29일 대금 납입과 채권 교부를 마쳤다. 이번 발행은 SEC에 이미 제출돼 효력이 발생한 선반등록신고서(Form N-2)와 27일자 예비·최종 투자설명서 보충서류에 따라 진행됐다. 채권은 뉴욕멜론은행 신탁(The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.)을 수탁자로 하는 제9차 보충 신탁증서에 따라 발행됐다.
채권은 2030년 1월 15일 만기로, 10월 29일부터 연 6.55%의 이자가 붙어 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기마다 현금으로 지급된다. 첫 이자 지급일은 2027년 7월 15일이다.
채권은 회사의 무담보 직접 채무로 기존 및 향후 무담보 부채와 동등한 변제 순위를 가진다. 다만 담보부 채무에 대해서는 담보 자산 가치 범위 내에서 실질적으로 후순위이며, 자회사·금융 비히클 등의 부채와 기타 채무에 대해서는 구조적으로 후순위다.
회사는 만기 한 달 전인 2029년 12월 15일 이전에는 남은 원리금을 미 국채금리에 0.3%포인트(30bp)를 더한 금리로 할인한 현재가치(경과이자 차감)와 원금의 100% 중 큰 금액에 미지급 경과이자를 더한 가격으로 채권 전부 또는 일부를 조기상환할 수 있다. 그 이후에는 원금의 100%에 경과이자를 더한 가격으로 상환할 수 있다. 지배권 변동에 따른 매입 사유가 발생하면 채권 보유자는 원금의 100%에 경과이자를 더한 가격으로 현금 매입을 요구할 수 있다.
신탁증서에는 회사가 1940년 투자회사법(Investment Company Act of 1940)상 자산보상비율 요건을 적용 대상 여부와 관계없이 준수하도록 하는 약정 등이 담겼다.
인수 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 순수취액은 약 4억 9300만 달러다. 회사는 이 자금을 신용 한도(credit facilities) 대출 잔액을 포함한 기존 부채 상환에 우선 사용할 계획이다.
메인 스트리트 캐피털은 주로 하위 중견기업을 대상으로 맞춤형 장기 부채 및 지분 자본 솔루션을 제공하며, 사모펀드가 소유하거나 인수하는 과정에 있는 비상장 기업에 부채 자본을 제공하는 투자 전문 회사다. 텍사스주 휴스턴에 본사를 두고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
