초기 구매자 대상 3억 달러 추가 매수 옵션… 단기차입금 상환 및 일반 기업 목적 활용
엑셀 에너지는 시장 상황 등에 따라 적격기관투자자(QIB)를 대상으로 이번 사모 발행을 진행한다. 아울러 최초 발행일부터 13일 동안 초기 구매자들에게 최대 3억 달러 규모의 전환사채를 추가 매수할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
회사는 이번 사모 발행을 통해 조달한 순조달금을 기업어음(CP) 차입금 일부와 364일 만기 지연인출 기간대출 계약에 따른 차입금 일부를 포함한 단기차입금 상환과 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
전환사채의 전환가액, 이자율 등 최종 조건은 발행 가격 결정 시 확정된다. 전환사채는 엑셀 에너지의 무담보 선순위 채무로, 일정 조건 충족 시 채권자의 선택에 따라 전환할 수 있다. 이자는 연 2회 후불 지급된다. 전환 청구 시 권면총액에 해당하는 금액은 현금으로 지급하며, 이를 초과하는 잔여 전환 의무에 대해서는 회사의 선택에 따라 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 결제된다.
미네소타주 미니애폴리스에 본사를 둔 엑셀 에너지는 미네소타, 콜로라도, 위스콘신, 미시간, 노스다코타, 사우스다코타, 뉴멕시코, 텍사스 등 8개 주에서 전력과 가스를 공급하는 유틸리티 기업이다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
