338만 7500달러 조달, 린드 글로벌 펀드와 소송 합의 및 임시 주총 3개 안건 가결
이번 전환사채에는 17.5%의 발행할인(OID)이 적용됐고 만기는 2027년 6월 30일이다. 회사 선택에 따라 1회에 한해 만기를 3개월 연장할 수 있으며, 이 경우 미상환 원금이 5% 늘어난다. 채권 보유자는 발행 8개월 이후 보통주로 전환할 수 있으나, 원래 만기일 이전의 전환은 건마다 회사의 사전 서면 동의를 받아야 한다.
전환가는 전환일 직전 3거래일의 거래량가중평균가격(VWAP) 3개를 평균한 값의 85%이며, 하한가는 주당 0.2달러다. 전환은 보유자 기준 발행주식의 4.99%(보유자 선택 시 9.99%)를 넘지 않는 범위에서만 가능하다.
나스닥 상장규정 5635(d)에 따라 주주 승인 전에는 SPA 체결일 발행주식의 19.99%를 넘는 전환주식을 발행할 수 없으며, 회사는 주주 승인을 추진하기로 했다. 2027년 6월 30일까지 승인을 받지 못하면 채무불이행 사유가 된다. 채무불이행이 발생하면 보유자는 의무불이행금액(Mandatory Default Amount) 상환이나 대체 전환가격에 따른 전환을 선택할 수 있다.
회사는 언제든 미상환 원금의 102.5%로 전환사채를 조기상환할 수 있다. 또 다른 자금조달 거래를 완료하면 그 순조달액의 20%와 미상환 원금 중 적은 금액을 의무적으로 조기상환해야 한다.
회사는 거래 종결일부터 6개월간 시장가 발행(ATM)과 허용된 주식 한도 약정을 제외한 변동가격 거래를 하지 않기로 했다. 같은 기간 투자자들에게는 후속 자금조달에 최대 100%까지 참여할 권리를 부여했다.
순조달금은 운전자금, 자회사 자금 지원, 린드 합의금 지급에 쓸 예정이다. 단독 주관사인 월락베스 캐피털(WallachBeth Capital, LLC)에는 총 조달액의 7%인 23만 7125달러를 현금 수수료로 지급하고 실비 6만 5000달러를 보전했다.
린드 글로벌 펀드와 소송 합의
린드는 회사가 2023년 11월 17일 발행한 선순위 전환사채와 2024년 1월 17일 맺은 증권매매계약 등을 통해 회사에 투자해 온 채권자다. 린드는 올해 2월 13일 뉴욕주 뉴욕카운티 법원(Supreme Court of New York)에 회사를 상대로 민사소송을 제기했다.회사는 지난 10월 26일 린드와 해제 및 합의 계약(Release and Settlement Agreement)을 맺었다. 회사가 62만 5000달러의 합의금을 지급하고 린드가 이를 받으면, 린드가 보유한 전환사채 전부는 전액 변제된 것으로 간주돼 취소되고 관련 담보권과 보증도 자동으로 해제된다.
린드가 보유한 39만 8000주 규모 워런트(최초 행사가 주당 1.00달러)의 대상 주식 수는 20% 늘어나며, 회사는 합의일로부터 90일 이내에 이 워런트 주식을 등록하기로 했다. 린드는 회사와 자회사의 현금 자금조달에 12개월간 10~25% 범위로 참여할 권리도 받았다. 다만 단일 투자자가 200만 달러 이상을 투자하는 자금조달에는 이 권리가 적용되지 않는다.
린드는 이번 사모발행에 동의하고, 이번 사모발행과 기존 계약, 워런트, 향후 모든 자금조달에 적용되던 변동가격 거래 관련 금지·제한·동의 요건을 포기했다. 양측은 이 조항들을 영구 삭제하기로 했다. 합의금이 기한 내(유예기간 포함) 지급되면 린드는 재소 금지 조건부 소송 취하 합의서(stipulation of discontinuance with prejudice)를 제출한다.
임시 주주총회 3개 안건 가결
회사는 10월 28일 임시 주주총회를 열어 상정된 3개 안건을 모두 가결했다. 2026년 주식보상계획은 92.83%, 2026년 2월 16일 이후 부여된 일부 주식 보상에 대한 추인은 99.42%의 찬성을 얻었다.대만 타오위안의 토지와 화롄의 부동산 인수 대가로 보통주를 최대 160만 653주(주당 1.00달러 이상) 발행하는 안건도 93.08%의 찬성으로 통과됐다. 이 안건은 나스닥 상장규정 5635(a)·(b)·(d) 준수를 위한 것이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
